總結(jié)可以幫助我們?cè)谝院蟮墓ぷ骱蛯W(xué)習(xí)中避免犯同樣的錯(cuò)誤。寫一篇較為完美的總結(jié)需要用簡(jiǎn)明扼要的語言?？偨Y(jié)范文中有各個(gè)領(lǐng)域的案例和實(shí)例，可以幫助大家更好地理解和運(yùn)用總結(jié)的方法。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇一
20xx年就快結(jié)束，在一年中，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同奮戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵，不知不覺中，充滿希望和挑戰(zhàn)的20xx年即將臨近，回首即將過去的20xx年，本人在公司零售經(jīng)紀(jì)部、營(yíng)業(yè)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力指引下，在同事的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想方面都有了更進(jìn)一步的提高?，F(xiàn)將一年來取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下：
本人認(rèn)真遵守公司制度，按時(shí)出勤，有效地利用工作時(shí)間；堅(jiān)守崗位，需要加班完成工作的時(shí)候加班加點(diǎn)，確保工作能按時(shí)完成。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司制度；愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心同事。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。
我的工作崗位是賬戶交易崗。主要負(fù)責(zé)為客戶開立資產(chǎn)賬戶和證券賬戶以及每天將客戶檔案電子影像文件掃描并向公司總部和登記公司報(bào)送等一些與其相關(guān)的工作。
我本著“把工作做得更好”的目標(biāo)，工作上發(fā)揚(yáng)踏實(shí)肯干的精神，扎扎實(shí)實(shí)干好本職工作，圓滿地完成了今年的各項(xiàng)任務(wù)：
1、開戶：20xx年（截止至11月30日）共開立資金賬戶xxxx戶。今年公司發(fā)回的身份信息復(fù)查中，經(jīng)核查，沒有一條是因?yàn)楣駟T錄入失誤造成的。
2、影像文件電子檔案掃描及報(bào)送。在經(jīng)過了一次次測(cè)試和調(diào)試之后，我們的系統(tǒng)愈加的完善合理，每開立一個(gè)資金賬戶就要掃描一份電子檔案，其中包括代理證券開戶協(xié)議，深圳、上海股東賬戶卡，身份證正反面，開戶申請(qǐng)表等，合計(jì)近九千份。
3、向登記公司補(bǔ)充報(bào)送以前季度掃描文件。今年共向公司報(bào)送以前季度掃描文件14次，共計(jì)2501份。
4、今年年初，營(yíng)業(yè)部收到上海登記公司文件，要求在今年年底前完成20xx年至今的證券賬戶資料掃描文件工作。由于幾年來公司對(duì)于掃描文件制度的變化和開戶掃描人員的更替等原因，導(dǎo)致重新整理這些文件變成了一項(xiàng)工作量很大的工程。在營(yíng)業(yè)部it部門的幫助下，在檔案室和前臺(tái)同事的配合下，截止到目前，我們營(yíng)業(yè)部已完成了大部分的檔案補(bǔ)充掃描工作，文件整體掃描率達(dá)到99%左右。掃描任務(wù)已基本完成。
5、在柜臺(tái)的工作中，和不同的人打交道是最經(jīng)常遇到的事情。我堅(jiān)信“以誠感人者，人亦誠而應(yīng)”。在面對(duì)每一位客戶，每一位客戶經(jīng)理時(shí)，我都堅(jiān)持以誠待人，只有真誠，坦誠的面對(duì)和溝通，才能讓客戶和同事們了解我們的工作，理解我們的要求、接受我們的建議。因?yàn)檎嬲\是溝通的最高技巧。
總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，自身也有了很大的進(jìn)步，但是還存在著以下不足：
一是工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)與公司總部的要求還有一定差距。由于更換了新的系統(tǒng)，掃描文件的效率和方式較以前有了較大提高，但是我部的掃描文件仍存在一定的差錯(cuò)率，為營(yíng)業(yè)部造成了不好的影響，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力幫助下，我們積極分析原因，查找解決辦法，相信在今后，不會(huì)再出現(xiàn)這樣的問題。
二是是領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手作用發(fā)揮不夠明顯。對(duì)全局工作情況掌握不細(xì)，看待問題的眼光不夠開闊，還不能主動(dòng)、提前的謀思路、想辦法。在人員調(diào)配，與各部門溝通等問題上還不夠成熟。
不知不覺的跨進(jìn)了20xx年這一新的開端。今后我將更加努力工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，實(shí)事求是，完成工作所需任務(wù)，強(qiáng)化意識(shí)，為人生豎立堅(jiān)實(shí)的目標(biāo)，用苦干回報(bào)公司，用知識(shí)豐富自己，讓自己能在工作和專業(yè)知識(shí)的領(lǐng)域更上一層樓，從而可以為公司做出更大的貢獻(xiàn)。
相信在20xx年我們會(huì)做的更好！
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇二
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20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jī)
1、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù)；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤，哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊谌藛T緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的'情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績(jī)的取得究其原因，主要是因?yàn)椋?/p>
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個(gè)小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺(tái)間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解，增強(qiáng)了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足：
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中，沒注重對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識(shí)，做到知識(shí)的更新。
改進(jìn)措施：
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié)，對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
20xx年工作計(jì)劃：
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過程中，爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門：
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理，加強(qiáng)管理監(jiān)督，有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司：
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制，適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些，從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇三
20xx年是不尋常的一年，這一年，大學(xué)畢業(yè)后，我來到了中銀國際，憑借著我對(duì)證券行業(yè)的熱愛，以及對(duì)證券知識(shí)的渴望，我順利通過了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員。參加工作已有3個(gè)月有余，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下，我對(duì)公司的具體運(yùn)作流程，公司的規(guī)章制度有了一定的了解，對(duì)前臺(tái)以及電話回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識(shí)和掌握。雖然來公司時(shí)間不長(zhǎng)，但在這3個(gè)月的時(shí)間里，我學(xué)會(huì)很多，收獲很多，現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：
剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟，經(jīng)過在公司3個(gè)多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班，不遲到不早退，要求加班的時(shí)候能夠準(zhǔn)時(shí)到崗，充分利用工作時(shí)間，有效地完成公司分配的任務(wù)。
在認(rèn)真工作的同時(shí)，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。本人本著多學(xué)習(xí)、多琢磨、多反思、多總結(jié)的原則，不斷提升自己，超越自己。多學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。多琢磨，學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識(shí)反復(fù)的琢磨，實(shí)際業(yè)務(wù)中，遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識(shí)解決，如有超越自己知識(shí)范圍不能解決的，虛心請(qǐng)教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對(duì)于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。
通過3個(gè)多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐，我對(duì)公司的工作流程有了一定的了解，對(duì)各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識(shí)。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。工作上，我本著積極努力，扎實(shí)肯干，求真務(wù)實(shí)的精神，把電話回訪工作做到最好，做到最細(xì)。電話回訪，主要針對(duì)新客戶在我公司開戶后對(duì)其是否親臨現(xiàn)場(chǎng)辦理開戶手續(xù)，開戶資料的填寫是否真實(shí)完整，客戶對(duì)客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解，客戶對(duì)客戶經(jīng)理以及營(yíng)業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意，客戶的交易賬戶平時(shí)是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子;對(duì)老客戶提出的問題給予解答，并相應(yīng)做記錄。同時(shí)，在前臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)及各同事的幫助下，我對(duì)前臺(tái)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握，現(xiàn)就這幾個(gè)月來工作中的主要成績(jī)作如下總結(jié)：
(一)電話回訪業(yè)務(wù)：
進(jìn)入年終第四季度，隨著開戶量的增加，電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中，話務(wù)量累計(jì)達(dá)到1599個(gè)，重要通知類回訪113個(gè)，定期回訪758個(gè)。在眾多電話回訪中，本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題，沒有一次受到過客戶投訴。這也就表示，這三個(gè)月來，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。
(二)前臺(tái)業(yè)務(wù)：
為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前臺(tái)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。
在學(xué)習(xí)前臺(tái)具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資料。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù)。
1、開戶崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶開立資金賬戶，開立證券賬戶;為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí)，為客戶補(bǔ)辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié)，為客戶辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開戶資料通過掃描形成電子檔案?jìng)魉徒o中登以及總部。
2、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對(duì)開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核，負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。
3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對(duì)客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管、換行、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對(duì)股票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對(duì)于客戶長(zhǎng)時(shí)間沒有到營(yíng)業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等?？蛻粲H屬有逝世的，客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作。
(三)積極配合it部門做好系統(tǒng)測(cè)試工作。
1、電話回訪工作效率還有待提高，爭(zhēng)取做到讓客戶百分百的滿意，放心。
2、工作態(tài)度上還認(rèn)識(shí)的不夠深刻，工作積極性有待于提高。
3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。
4、應(yīng)變技巧缺乏，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時(shí)間給出最好的答案。
5、服務(wù)意識(shí)需要加強(qiáng)，對(duì)客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。三個(gè)月的時(shí)間是短暫的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺。作為一個(gè)新人，我懷著一份積極的態(tài)度面對(duì)工作的壓力，樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題，享受工作帶給我的樂趣。即使知道今后的工作上還會(huì)有更多的困難更大的壓力，但我會(huì)保持一分良好的心態(tài)積極去面對(duì)。
20年，我會(huì)積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù)，對(duì)公司的整體流程有一個(gè)全面系統(tǒng)的熟悉。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)，替領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導(dǎo)。在不斷前進(jìn)的道路上，為公司的無限發(fā)展而奮斗不息。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇四
20××年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
1、20××年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù)；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方。川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
2、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
3、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對(duì)其它×、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個(gè)小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺(tái)間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解，增強(qiáng)了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中，沒注重對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識(shí)，做到知識(shí)的更新。
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié)，對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇五
第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強(qiáng)營(yíng)銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬理財(cái)產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財(cái)。
第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇六
進(jìn)入信達(dá)證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
對(duì)自己經(jīng)手的'每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做。
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇七
20xx年即將曩昔，一年的工作即將停止，而新的一年，又要開始。做為一名柜臺(tái)員工，在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項(xiàng)工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然，這一年中也還有些其他的工作勞績(jī)，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié)：
20xx年上半年，響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召，要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制，實(shí)現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺(tái)業(yè)務(wù)的才能。在這期間，我與郝靜波對(duì)之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補(bǔ)，重點(diǎn)是讓我對(duì)開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動(dòng)等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。
20xx年四月，總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的計(jì)劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項(xiàng)目列為今年公司成長(zhǎng)的重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行，實(shí)現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。
在這個(gè)歷程中，慢慢的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對(duì)系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費(fèi)力沒有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷，將所有業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺(tái)，可以同時(shí)進(jìn)行雷同的業(yè)務(wù)，只必要兩邊相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的計(jì)劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)抉擇一切，有時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)粗心大意，會(huì)將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)該多想一點(diǎn)，做細(xì)一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺(tái)工作加倍規(guī)范化，柜臺(tái)的事項(xiàng)對(duì)照具體和龐雜，必要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化，將柜臺(tái)緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度模范化。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇八
20xx年對(duì)于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念?！靶隆?。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇九
20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
1、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤，哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了xx聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了xx證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的.調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇十
很榮幸能夠參加xx證券xxxx營(yíng)業(yè)部的實(shí)習(xí)。在一個(gè)多月的實(shí)習(xí)期內(nèi)，我學(xué)到很多證券領(lǐng)域的知識(shí)，熟悉了公司的運(yùn)作方式，讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更深的理解。相信這段經(jīng)驗(yàn)將對(duì)我今后的職業(yè)道路產(chǎn)生重要的影響。
以提高工作效率。
后來，我們又被輪換到了客服部，在這里公司安排了好幾位客服經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。經(jīng)過培訓(xùn)和多天的觀察學(xué)習(xí)，我學(xué)到了許多證券知識(shí)。由于平時(shí)在校學(xué)習(xí)比較少關(guān)注股市，更準(zhǔn)確的說是對(duì)證券市場(chǎng)了解的并不多，因此也比較少運(yùn)用些股票軟件進(jìn)行分析。在實(shí)習(xí)期間，工作相對(duì)較少的時(shí)候，我們比較關(guān)注股市動(dòng)態(tài)。熟悉了滬深兩市許多上市公司，并對(duì)一些各股運(yùn)用各種指標(biāo)進(jìn)行了分析和討論，把所學(xué)的相關(guān)知識(shí)又回顧了一遍，熟練并且能充分的操作股票行情分析軟件，對(duì)股票市場(chǎng)比原來有了更深刻的認(rèn)識(shí)。
在營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)的這段時(shí)間讓我體會(huì)深刻的事就是人際交流。在與他們的日常交流中我可以學(xué)到很多在大學(xué)里永遠(yuǎn)都學(xué)不到的.知識(shí)和道理。與同事相處一定要禮貌、謙虛、寬容、相互關(guān)心、相互幫忙;再次，要學(xué)會(huì)嚴(yán)肅認(rèn)真地工作。因?yàn)?，公司是工作的地方，是絕對(duì)不允許發(fā)生這樣的事情。工作，來不得半點(diǎn)馬虎，否則就會(huì)出錯(cuò)，工作出錯(cuò)就會(huì)給公司帶來損失。于是，我意識(shí)到：自己絕不能再像以前那樣，要學(xué)會(huì)像這里的同事一樣嚴(yán)肅、認(rèn)真、努力地工作;最后，要學(xué)會(huì)虛心。因?yàn)橹挥刑撔恼?qǐng)教才能真正學(xué)到東西，也只有虛心請(qǐng)教才可使自己進(jìn)步得更快。要向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們的工作態(tài)度和做事原則。這樣才少走很多彎路。在這里大家都在抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)，這種刻苦的精神特別讓我敬佩。只有堅(jiān)持學(xué)習(xí)新的知識(shí)，才會(huì)使自己更加提高，而這里就有這樣的氣氛。在公司中的每一個(gè)人都兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇的工作著。他們有著十分純熟的業(yè)務(wù)技能，不管業(yè)務(wù)是多么的簡(jiǎn)單或困難，他們都會(huì)盡自己的努力去做好一切。我想在我以后的工作中，也應(yīng)該學(xué)習(xí)他們這種精神，并且使自己有一門精通并且熟練的業(yè)務(wù)，而且在工作中應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)，作好每一件事情，使自己能夠在人生的道路上成為一個(gè)成功者。
良好的開端是成功的一半，相信這次實(shí)習(xí)能夠?yàn)槲业穆殬I(yè)生涯領(lǐng)航。它讓我有機(jī)會(huì)更深入地去思考今后的人生和職業(yè)規(guī)劃，并給予我實(shí)現(xiàn)它們的動(dòng)力。感謝xx證券給我這次實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，也希望國海能夠在國內(nèi)證券市場(chǎng)上發(fā)揮出日益強(qiáng)大的影響力，為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
從7月7號(hào)開始到8月1號(hào)，近一個(gè)月的時(shí)間，我在杭州日?qǐng)?bào)社部做了一名實(shí)習(xí)生。想到7月6號(hào)那天得知消息之后便開始興奮。后來更是得知我是將兩名大二新聞專業(yè)學(xué)生給踢掉，自己搶到了那個(gè)實(shí)習(xí)崗位時(shí)，更加的覺得自豪。
題記：xx于2月16日已經(jīng)自己坐飛機(jī)回到了今日學(xué)堂，按照學(xué)堂的慣例，每個(gè)孩子都要在開學(xué)后對(duì)假期總結(jié)做ppt并演講，侯老師要對(duì)孩子們的狀態(tài)分別做梳理和引導(dǎo)，并通過心態(tài)調(diào)整和體能恢復(fù)等訓(xùn)練，讓大家迅速收心，回到學(xué)堂正常的學(xué)習(xí)生活。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇十一
。我在運(yùn)輸公司主要分管計(jì)算機(jī)管理、x與宣揚(yáng)工作。在計(jì)算機(jī)管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個(gè)管理崗位上工作過，所以，對(duì)運(yùn)輸公司各項(xiàng)管理流程都比較熟識(shí)，這一優(yōu)勢(shì)使我在分管計(jì)算機(jī)管理后，能夠很快的就把運(yùn)輸公司實(shí)際工作應(yīng)用到計(jì)算機(jī)上來，我先是在6月份，設(shè)計(jì)出《運(yùn)輸公司車輛統(tǒng)計(jì)查詢系統(tǒng)》，這個(gè)軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，只需要通過一次簡(jiǎn)潔的數(shù)據(jù)錄入，就可以在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)形成各單車的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，既能便利快捷查詢單人、單車的工作狀況，也能快速把握運(yùn)輸公司全部工程的`運(yùn)輸完成狀況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權(quán)和大力支持下，在運(yùn)輸公司建立了局域網(wǎng)，使運(yùn)輸公司從生產(chǎn)到修理，以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、成本核算，都可以通過局域網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行信息傳遞，提升了自動(dòng)化辦公程度，真正的實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公，提高了辦公效率。平常計(jì)算機(jī)出現(xiàn)問題，我總是想盡方法，通過各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網(wǎng)絡(luò)的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡(luò)病毒，在我的預(yù)防和準(zhǔn)時(shí)處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運(yùn)輸公司計(jì)算機(jī)由于軟件上有問題，而讓企業(yè)花過一分錢。
為了提高運(yùn)輸公司管理人員素養(yǎng)，x年我還多次組織管理人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)和x學(xué)問培訓(xùn)，由于有些同志年紀(jì)偏大，對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)問理解較慢，對(duì)此，我總是不厭其煩耐煩指導(dǎo);針對(duì)x管理要求，我對(duì)每個(gè)管理人員進(jìn)行逐條講解，并結(jié)合規(guī)定要求，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查、完善。培訓(xùn)后，還在經(jīng)理的主持下進(jìn)行了計(jì)算機(jī)技能考試，毫無保留的用自己的學(xué)問來努力提高管理人員業(yè)務(wù)水平。
在宣揚(yáng)方面，我能夠準(zhǔn)時(shí)的把運(yùn)輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團(tuán)公司辦公網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行發(fā)布，通過文字，把運(yùn)輸公司的風(fēng)采傳遞給外界。20xx年我寫有宣揚(yáng)稿件23篇，并被集團(tuán)公司評(píng)為“最佳宣揚(yáng)報(bào)道員”，成為呈現(xiàn)運(yùn)輸公司精神面貌的窗口之一。
作為經(jīng)理助理，我時(shí)刻提示自己要擺正位置，找準(zhǔn)角色，主動(dòng)當(dāng)好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯(cuò)位，主動(dòng)為班子獻(xiàn)言獻(xiàn)策;同時(shí)，留意與其他班子成員搞好協(xié)調(diào)工作。一年來的工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到，作為一個(gè)助理，要做好工作就首先要清晰自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“幫助者”地位，從執(zhí)行角度看，在“執(zhí)行者”地位;對(duì)處理一些詳細(xì)事物，又處在“代理者”的地位。這個(gè)角色的多重性打算了在實(shí)際工作中簡(jiǎn)單產(chǎn)生失職或者越位，因此在實(shí)際工作中我嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人懇切、忠于職守，勤于職守的助理。
在工作中盡職盡責(zé)，把“位置”認(rèn)準(zhǔn)，把“政”字搞清，準(zhǔn)時(shí)的把自己想法與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，雖然自己主要分管計(jì)算機(jī)工作，但是，我還主動(dòng)參加其他管理與協(xié)調(diào)工作，無論是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案的制定，年終審計(jì)，還是在各種文件的起草，各項(xiàng)活動(dòng)的組織，我都主動(dòng)幫助經(jīng)理做好落實(shí)，盡管在實(shí)際的工作中難度不小，但領(lǐng)導(dǎo)和同志們都賜予了我很大的支持，我也力爭(zhēng)作到對(duì)主動(dòng)催辦和協(xié)調(diào)，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調(diào)各方的作用，因此一年來的工作相對(duì)比較順當(dāng)。
20xx年4月感恩于領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的關(guān)懷，把我放到了經(jīng)理助理這個(gè)位置上加以熬煉，我深刻的熟悉到，新的崗位已經(jīng)對(duì)自己提出了新的要求，而自己的學(xué)識(shí)、力量和閱歷與這個(gè)職務(wù)要求，還是具有肯定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時(shí)刻.學(xué)習(xí)，虛心的向四周的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事們學(xué)習(xí)，先后兩次自費(fèi)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理與網(wǎng)頁制作。
通過學(xué)習(xí)、不斷積累工作閱歷。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了肯定的成進(jìn)步步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理力量、綜合分析力量、協(xié)調(diào)辦事力量和文字言語表達(dá)力量等方面，經(jīng)過一年的熬煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。并針對(duì)自己車輛專業(yè)學(xué)問比較薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)進(jìn)行了加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素養(yǎng)，使自己以更高的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，提高了工作效率和工作質(zhì)量。
一年來，本人雖然能夠愛崗敬業(yè)、制造性地開展工作，取得了一些成果，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一、需要進(jìn)一步提高工作效率;其次，缺乏管理閱歷，協(xié)調(diào)工作還不是非常到位;第三、職能作用有待于進(jìn)一步提高。
新的一年里已經(jīng)來臨，自己有決心，也有信念，從提高業(yè)務(wù)、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng)新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)”三大職能作用，爭(zhēng)取為集團(tuán)公司跨越式進(jìn)展，貢獻(xiàn)自己應(yīng)當(dāng)貢獻(xiàn)的力氣。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇十二
20xx年已快接近尾聲，在這將近一年的時(shí)間中通過努力的工作，灑下汗水帶來收獲；也因?yàn)閷?duì)前途感覺到暗淡而迷茫。今日公司團(tuán)隊(duì)改革，給我?guī)硇碌南ＭＥR近年終，對(duì)自己的工作做一下總結(jié)。吸取教訓(xùn)，提高自己，努力把工作做得更好。
在20xx年初我給自己在xx年定的業(yè)績(jī)目標(biāo)主要是資產(chǎn)增加方面，力爭(zhēng)在20xx年中達(dá)到1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時(shí)準(zhǔn)備ciia考試。
在20xx年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強(qiáng)達(dá)成要求。新增資產(chǎn)因?yàn)榍捌诳蛻糍u出股票暫離股市而較去年末下降300多萬，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。
在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動(dòng)性降低，因?yàn)閷?duì)前途的'不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整，與任何客觀環(huán)境沒有任何關(guān)系。
我們雄鷹團(tuán)隊(duì)其實(shí)是很有特點(diǎn)的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有責(zé)任感。這點(diǎn)是和其他團(tuán)隊(duì)不一樣的地方。
在業(yè)績(jī)方面主要目標(biāo)是1000萬資產(chǎn)，加大對(duì)大客戶的跟蹤。在個(gè)人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書，積極上進(jìn)。
團(tuán)隊(duì)建議方面：針對(duì)每位客戶經(jīng)理進(jìn)行摸底，了解其家庭情況，工作經(jīng)歷；密切關(guān)注客戶經(jīng)理的心態(tài)動(dòng)向，積極引導(dǎo)發(fā)展；對(duì)客戶經(jīng)理的活動(dòng)量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成；理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路，加強(qiáng)員工的公司歸屬感；制度鮮明，獎(jiǎng)懲公正并持續(xù)；重視客戶經(jīng)理在公司的地位！
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇十三
以創(chuàng)“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊(duì)伍、一流工作業(yè)績(jī)”為總體目標(biāo)，以“樹金融服務(wù)文明形象，展金融服務(wù)專業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng)建主題，我營(yíng)業(yè)部積極開展xx市級(jí)“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
我營(yíng)業(yè)部以金翼至尊金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機(jī)證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具，以大型投資報(bào)告會(huì)、股民學(xué)校、理財(cái)沙龍等形式為載體，有效的樹立了中信金通證券服務(wù)品牌，提高了投資者對(duì)公司的認(rèn)知度、認(rèn)可度以及忠誠度。
有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動(dòng)的載體，健全的制度設(shè)計(jì)是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動(dòng)宗旨及工作職責(zé)，心得體會(huì)成立了營(yíng)業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號(hào)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《xx路營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)創(chuàng)“青年文明號(hào)”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)健全完善團(tuán)支部的工作機(jī)制，團(tuán)支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實(shí)，團(tuán)組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實(shí)現(xiàn)較好的提升。
以“民主生活會(huì)”形式，傾聽員工的心聲，了解員工的思想動(dòng)向，以培訓(xùn)交流形式，并結(jié)合具有重要意義的日子，加強(qiáng)員工的思想政治教育，強(qiáng)化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè)。如我們?cè)谌路蓍_展了以關(guān)愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動(dòng)、四月份以加強(qiáng)愛國教育，繼承革命傳統(tǒng)為主題，組織了清明掃墓活動(dòng)。
20xx年度，營(yíng)業(yè)部繼續(xù)堅(jiān)持以人為本的原則，重視人才培養(yǎng)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。每天晨會(huì)、每周例會(huì)、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)得以堅(jiān)持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競(jìng)賽活動(dòng)也取得較好成果，各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專業(yè)人才，較好的帶動(dòng)營(yíng)業(yè)部專業(yè)知識(shí)的全面開花。
企業(yè)文化建設(shè)是xx年?duì)I業(yè)部工作的重點(diǎn)。營(yíng)業(yè)部通過豐富的文化活動(dòng)，形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、熱門思想?yún)R報(bào)靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對(duì)公司價(jià)值觀的認(rèn)同感，塑造公司的文化力。
首先通過組織參與專業(yè)知識(shí)、合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、崗位練兵、“讀一本好書，寫心得體會(huì)”的讀書月、“積極思考，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng)，教育青年員工繼承和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，活躍了青年員工的文化生活，營(yíng)造了濃厚的文化氛圍。
積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng)。20xx年度，營(yíng)業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢(mèng)幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動(dòng)，取得較好效果。員工普遍感受到營(yíng)業(yè)部集體的溫暖，員工之間的`親密度、團(tuán)隊(duì)之間的信任度以及對(duì)營(yíng)業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。
強(qiáng)身健體的理念與行動(dòng)在營(yíng)業(yè)部得到很好的結(jié)合，每天清晨，營(yíng)業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng)，并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營(yíng)業(yè)部活動(dòng)日，員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場(chǎng)。xx社區(qū)的氣排球比賽、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)同樣有我們員工的身影。
三是開展了公益性強(qiáng)、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)。20xx年是多災(zāi)多難的年份，西南旱災(zāi)，玉樹地震牽動(dòng)著國人同樣牽動(dòng)著營(yíng)業(yè)部員工們的心。我們以“水城無水”、“大愛無疆”、“關(guān)愛社會(huì)福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻(xiàn)愛心與實(shí)物活動(dòng)，前后籌集的金額總數(shù)達(dá)數(shù)萬元。員工們的愛心得到各方的好評(píng)。
學(xué)習(xí)陣地建設(shè)：每周一的晨會(huì)、每周五的例會(huì)、每周四的培訓(xùn)讓員工們受益匪淺，而在“讀書月”活動(dòng)的基礎(chǔ)上，我們舉辦青年讀書心得交流會(huì)及演講比賽，初步實(shí)現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升。
這篇內(nèi)容講的是關(guān)于員工、營(yíng)業(yè)部、活動(dòng)、青年、有效、陣地、服務(wù)、我們等方面的內(nèi)容，覺得好就請(qǐng)（ctrl+d）收藏下。
證券公司綜合崗年終總結(jié)篇十四
隨著年齡的增長(zhǎng)和各種工作經(jīng)驗(yàn)的積累，使我對(duì)自己的要求也更加嚴(yán)格。我所在的部門是證券公司的核心部門財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)作了一次比較大的變動(dòng)。新增加一臺(tái))式和渠道，努力幫助投資者樹立正確的投資理念、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，進(jìn)一步維護(hù)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將公司今年一季度的投資者教育工作匯報(bào)如下：
20xx年初，公司就將投資者教育工作作為今年的重要工作來抓，要求各營(yíng)業(yè)部從本部的實(shí)際出發(fā)，認(rèn)真扎實(shí)地做好投資者教育工作。一季度，公司各營(yíng)業(yè)部普遍將投資者教育工作列為本營(yíng)業(yè)部的工作重點(diǎn)，紛紛加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人積極參與，按照20_年的工作計(jì)劃和客戶特點(diǎn)，進(jìn)一步完善工作制度，狠抓落實(shí)，推動(dòng)全公司的投資者教育工作取得了較大進(jìn)展。上海新華路、張家港步行街、無錫五愛北路等多家營(yíng)業(yè)部均成立了以營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分部門負(fù)責(zé)人為成員的投資者教育小組，并指定專人作為投資者教育工作的聯(lián)系人，隨時(shí)與協(xié)會(huì)以及公司保持信息暢通，及時(shí)報(bào)告營(yíng)業(yè)部投資者教育工作進(jìn)展情況，努力做好相關(guān)工作。
投資者教育工作不是表面文章，必須將這項(xiàng)工作貫穿到與客戶接觸的每個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中，從各個(gè)方面做好相關(guān)工作。今年以來，公司堅(jiān)持以“專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造價(jià)值”為理念，在客戶開銷戶、日常交易、資金存取、客戶營(yíng)銷和服務(wù)等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，積極了解客戶，服務(wù)客戶，切實(shí)將投資者教育工作做實(shí)、做細(xì)。特別是經(jīng)常通過問卷調(diào)查、電話回訪以及客戶關(guān)系管理系統(tǒng)了解和分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好情況，針對(duì)不同類型客戶進(jìn)行有針對(duì)性的投資者教育，取得了良好的效果。北京惠新西街、杭州慶春東路、重慶較場(chǎng)口等營(yíng)業(yè)部將投資者教育工作進(jìn)行分解，在日常業(yè)務(wù)工作中明確了營(yíng)業(yè)部各崗位員工的相關(guān)工作職責(zé)，切實(shí)將投資者教育融入到客戶服務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)。
開展投資者教育工作不能死板，一定要根據(jù)證券市場(chǎng)的不同發(fā)展階段以及各地的具體情況，積極調(diào)整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認(rèn)真做好投資者教育工作。
今年以來，各營(yíng)業(yè)部紛紛利用投資者園地這一常規(guī)基地，加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示和證券知識(shí)、法律法規(guī)的宣傳，根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況和工作需要及時(shí)更新內(nèi)容，不斷完善投資者教育園地。同時(shí)公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點(diǎn)，將法律法規(guī)、證券知識(shí)等內(nèi)容發(fā)布在公司網(wǎng)站上，供投資者瀏覽下載。公司很多營(yíng)業(yè)部還紛紛利用報(bào)刊、電視、報(bào)告會(huì)等多種形式積極開展投資者教育工作，介紹理財(cái)知識(shí)和技巧，提示投資風(fēng)險(xiǎn)，得到廣大投資者的一致好評(píng)。
今年一季度，南京大鐘亭、連云港通灌南路、銀川文化東街等15家營(yíng)業(yè)部通過與電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊及網(wǎng)站等媒體合作，不斷深化投資者教育工作。深圳管理總部于3月份聯(lián)合清華大學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦了《聚焦20xx年全國“x”——談當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)政策與民生問題》，并邀請(qǐng)全國政協(xié)委員賀強(qiáng)、華爾街資深投資銀行策略家李宗賢等為眾多知名人士從多個(gè)層面剖析國內(nèi)證券投資市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，營(yíng)造濃厚的投資者教育宣傳氛圍，取得了良好的效果。xx先烈中路、上海西藏南路、深圳南海大道和銀川民族北街等x多家營(yíng)業(yè)部通過股市沙龍、投資策略報(bào)告會(huì)等形式不斷提高投資者教育活動(dòng)的質(zhì)量，針對(duì)不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動(dòng)。今年3月份，南京新華路營(yíng)業(yè)部由于多年熱忱專業(yè)的服務(wù)，還被南京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)和大眾證券報(bào)社評(píng)選為南京地區(qū)投資者滿意十佳證券營(yíng)業(yè)部。
新入市投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育工作是投資者教育工作的重點(diǎn)，必須傾注大量的心血和精力。今年以來，針對(duì)新入市的投資者，公司各營(yíng)業(yè)部根據(jù)該類型投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好，從開戶、回訪和培訓(xùn)等多個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)新股民、新基民的風(fēng)險(xiǎn)教育工作，努力提升他們的投資水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。公司集中印制了一批操作手冊(cè)，并借助公司網(wǎng)站介紹各種投資品種特點(diǎn)及有關(guān)操作規(guī)則，準(zhǔn)確披露市場(chǎng)新品種、新變化、新政策，及時(shí)傳達(dá)國家和證監(jiān)部門的政策信息，幫助新入市的投資者盡快成長(zhǎng)起來。南京長(zhǎng)樂路和南京常府街等營(yíng)業(yè)部通過股民學(xué)校，加強(qiáng)與新入市投資者的互動(dòng)，倡導(dǎo)理性投資，取得了良好的效果。
充分利用各種技術(shù)手段，通過多個(gè)渠道更有針對(duì)性地開展投資者教育工作有利于擴(kuò)大范圍，提升工作效果。
和南京新華路等營(yíng)業(yè)部依托crm系統(tǒng)，將營(yíng)業(yè)部所有客戶細(xì)分到員工名下，員工通過crm系統(tǒng)細(xì)致研究自己所服務(wù)客戶的操作習(xí)慣和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，按照服務(wù)規(guī)范有針對(duì)性地為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和服務(wù)，極大地提升了投資者教育工作的質(zhì)量。
同時(shí)，公司的全國統(tǒng)一客服熱線xxxx于20xx年面向全公司推廣，正在逐步取代原來各營(yíng)業(yè)部分散的自助委托電話和人工服務(wù)號(hào)碼。該客服熱線可以提供自助委托、人工服務(wù)、賬戶查詢、銀證轉(zhuǎn)賬、修改資料和自助語音咨詢等六大功能，規(guī)范了客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提高了客戶服務(wù)水平，并在日常的服務(wù)工作中積極做好投資者教育相關(guān)工作，得到投資者的廣泛好評(píng)。
在日常的市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)工作中，投資者對(duì)公司的相關(guān)工作不滿意或者不理解是很正常的，因此及時(shí)妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來，公司不斷完善投訴處理機(jī)制，規(guī)范投訴處理流程，同時(shí)構(gòu)筑多種投訴渠道，保護(hù)客戶投訴的及時(shí)順暢。公司所有營(yíng)業(yè)部均在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所顯著位置張貼公司和營(yíng)業(yè)部的投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息，設(shè)置了投訴郵箱并定期檢查，同時(shí)完善客戶投訴處理流程，接受并妥善處理投資者的投訴，做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時(shí)間便予以妥善解決。
總的來說，今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績(jī)的同時(shí)，也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題，有待研究并在實(shí)踐中探索解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務(wù)工作亟待加強(qiáng)，公司和各營(yíng)業(yè)部如何進(jìn)一步細(xì)分客戶并做好客戶服務(wù)和投資者教育工作有待改進(jìn);二是現(xiàn)有的投資者教育內(nèi)容、方式尚難以滿足投資者個(gè)性化的需求，投資者教育的針對(duì)性有待加強(qiáng);三是與其他機(jī)構(gòu)在投資者教育工作的合作方面有待加強(qiáng)。但無論遇到什么問題，南京證券都將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織，積極推進(jìn)，把投資者教育工作作為一項(xiàng)日常的、長(zhǎng)期的工作來落實(shí)，從切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益和利益的角度出發(fā)，增強(qiáng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，維護(hù)投資者權(quán)益，提高投資者抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績(jī)。
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