計劃是為了達成特定目標所制定的行動步驟和時間安排的安排書，它可以幫助我們更好地組織和管理時間，提高工作和學習效率。計劃的制定需要考慮目標的可行性和合理性，以及所需資源的充足性。我們需要制定一個詳細的計劃來指導我們的行動，提高我們的工作和學習效果。計劃的實施需要不斷地進行監(jiān)督和調整，以確保目標的順利實現(xiàn)。計劃是一種重要的管理工具，它可以幫助我們更好地規(guī)劃未來的發(fā)展方向。一個好的計劃需要考慮現(xiàn)實條件和限制，并做到科學合理。以下是一些成功的計劃實例，供您參考和借鑒。
客戶檔案管理工作計劃篇一
一、指導思想：
進一步加強學校檔案管理科學化、規(guī)范化建設，提高學校檔案管理的整體水平，促進檔案工作更好地為教育。
教學。
和學校各項工作服務。
二、主要工作。
1、提高認識，加強對檔案目標管理活動的領導。
學校檔案是學校在教育教學、黨政管理和其他各項活動中直接形成的，具有保存價值的文字、圖表、實物、聲像等各種形式與載體的文件材料的總和，是維護真實面貌的歷史記錄，是學校工作的有機組成部分，也是科學管理學校的重要基礎。學校配備專職檔案管理人員，制訂檔案工作目標管理實施計劃，確保在今年檔案管理工作順利完成。
2、加強硬件建設。
安裝遮光窗簾、添置檔案柜、除濕設備、溫濕度計、滅火器。保持檔案庫房清潔、寬敞、明亮、通風，并達到防盜、防光、防塵、防潮、防鼠、防火、防腐、防高溫等八防要求。
3、規(guī)范操作程序，依法科學管理。
交檔案室存檔。在交接過程中，全面清理資料，對散落在個人手頭的資料由各處室檔案責任人負責，追繳資料，確保檔案的收集既齊全又完整，避免資料的遺失。
（2）制定符合教育教學管理較為科學合理的分類方案，將檔案分為文書檔案、音像電子檔案、實物檔案等幾大類。將文書檔案按年度－類目－級別－保管期限進行分類，以不同期限按黨群類、行政事務類、教育教學類等排列，根據分類方案和保管期限類，切實做好平時的立卷工作。
（3）認真做好日常的檔案管理。
各類檔案、資料按類別整齊地存放在不同的檔案箱內。按要求建立健全宗卷、檔案交接登記薄、銷毀登記簿、資料定期檢查登記簿、檔案利用效果登記簿、檔案移交統(tǒng)計等多種臺帳。
檔案管理人員要參加教育局檔案管理業(yè)務培訓，檔案管理人員平時的工作要有計劃、有措施、有成效。
客戶檔案管理工作計劃篇二
(一)加強各科室檔案的收集整理工作。機關檔案室要制定檔案收集范圍、整理要求和移交時間表，按時向各職能科室催收檔案。除文書檔案由辦公室直接移交檔案室整理以外，專業(yè)檔案、會計檔案原則上由各科室整理，檔案室提供技術指導，驗收合格后移交檔案室歸檔。全部移交工作應在20xx年3月底前完成。
(二)加強檔案電子信息化管理。按照《xx市檔案局關于實施相關檔案工作業(yè)務新規(guī)范的通知》精神，20xx年機關檔案室要在過去目錄數據庫建設的基礎上進一步規(guī)范目錄數據，對照新規(guī)范要求對數據庫必錄字段進行逐條檢查、整改。同時，加快全文數據庫建設，室藏的永久、30年(長期)保管的不涉密文書檔案應建立全文數據庫。
(三)加強對照片檔案、科技檔案、實物檔案、電子檔案的收集整理。按照《xx省照片檔案規(guī)范管理指導意見》，對20xx年照片檔案進行整理、歸檔?？萍紮n案、實物檔案的整理要做到隨收隨整。要加強對電子檔案的收集，重點收集文書檔案的電子版、規(guī)劃設計方案的電子版、用地、工程紅線圖及測繪地形圖等，各科室要重視電子檔案的收集工作，應做到電子文件與紙質檔案雙套制歸檔。
(四)加強檔案庫房和檔案借閱利用的日常管理。切實做好檔案室的安全保管工作，嚴格落實“八防”措施，要定期對檔案保管狀況進行全面徹底的檢查，杜絕一切安全隱患，及時記錄庫房溫濕度情況，科學使用空調、除濕設備。嚴格執(zhí)行檔案借閱制度和保密制度，檔案利用情況要登記臺帳，堅持原則、執(zhí)行規(guī)定、加強監(jiān)管、熱情細心服務，保證檔案不丟失、不損壞、不失密、不泄密。
(五)加強檔案的開發(fā)利用。根據工作需要，及時編制發(fā)文匯集、全宗介紹、組織沿革、大事記、主要業(yè)務工作基礎數字匯編等資料。根據規(guī)劃管理工作實際，適時開展專題匯集的編制工作。
(六)繼續(xù)加強對二級單位檔案工作的技術指導，在玉陽、玉泉規(guī)劃所辦公室裝修的有利條件下，積極推動三所檔案工作提檔升級，在完成規(guī)范化硬件建設的基礎上，重點對檔案業(yè)務進行規(guī)范，一是建立成建制的.檔案管理制度;二是規(guī)范三所檔案分類、歸檔范圍和保管期限;三是對整理方法和要求做進一步規(guī)范。
(七)加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質和管理水平。組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案管理人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強依法治檔意識，提高自身業(yè)務素質和管理水平。要采用集中培訓和實地指導相結合的方式，對各科室、二級單位兼職檔案員開展業(yè)務培訓。三個規(guī)劃所在對既有檔案員培訓的基礎上，還要選派一名年輕大學生參加檔案業(yè)務培訓，為三所檔案管理信息化打好人才基礎，培養(yǎng)檔案技術后備力量。
客戶檔案管理工作計劃篇三
懷希望的20xx年?；仡櫸业?0xx年，有耕耘有收獲，去年的9月我非常榮幸地成為fy地產的一員，在此首先感謝各級領導對我的關心和信任，同時感謝各位同事在這段時間給予的幫助?！胺彩骂A則立，不預則廢”，要想做好一件事情，就必須先做好計劃，計劃是邁向成功的第一步，面對嶄新的20xx年，我非常有信心把本職工作做好，現(xiàn)在此將建設單位的檔案管理工作重點和20xx年的工作計劃做下構想。
工程檔案資料是工程建設中不可缺少的重要組成部分。如果把工程現(xiàn)場施工管理比作是一個項目的硬件部分，那么工程檔案管理就是它的軟件部分，是評定一個工程合格與否的重要依據。對于一個工程，無論是在施工前、還是在施工中直至竣工和以后的保修等任何階段，工程檔案資料管理都必須貫穿始終。作為建設單位的檔案員工作重點就是做好每個階段的工程資料的檢查和收集整理工作，并根據不同施工階段，按照時效性、真實型、完整性等原則需要對工程檔案進行檢查與復核，保證工程檔案資料與工程實際形象進度同步，從而保證工程順利展開。
1、對于工程相關手續(xù)的管理：
在工程開工前就有很多重要的工作需要完成，包括前期方案策劃、施工單位及監(jiān)理單位的招投標及合同簽訂、工程質量監(jiān)督手續(xù)、安全監(jiān)督手續(xù)等相關手續(xù)的辦理。在這個階段，我建議公司在各類手續(xù)辦好后，原件統(tǒng)一由轉行政部存檔，然后在內將各類相關手續(xù)的復印件轉交工程部，以備上級檢查時用(避免由于手續(xù)未及時移交工程部內業(yè)工程師，導致相關行政主管部門來檢查時提供不出來，給工程正常施工進度造成不必要的影響)。同時由行政部門通知其它相關部門。
2、對施工單位的管理：
要求各參建施工單位的項目經理部各類專業(yè)人員必須持證上崗，證人合一，同時要檢查施工單位的施工現(xiàn)場質量檢查記錄、圖紙會審、地基承載力復查記錄，施工組織設計、專項施工方案及專家論證意見、施工技術交底、建筑物定位測量記錄、樁基檢驗報告、驗收證明、驗槽記錄等資料是否齊全、真實、有效。
1、施工過程中對施工單位的管理：
在施工過程中，對施工單位的檔案編制人員嚴格要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)做的比較好的，可以將其作為學習的榜樣，向其他施工單位推薦學習，建立檔案樣板制度，嚴格按照樣板制度檢查整個階段的檔案管理工作。。
對需要做a、b兩套檔案的特殊工程，建立檔案編制制度，并對相關的監(jiān)理單位、施工單位做好交底工作，使其檔案在施工過程中能夠形成完整真實的記錄，以保證的竣工檔案資料的順利交檔。
在施工過程中，作為內業(yè)工程師必須要了解工程的實際進度，按照實際形象進度對檔案進行定期檢查，這樣才能保證施工單位的資料能夠滿足同步要求。除了對檔案進度的檢查，還要對檔案內容進行定期不定期的抽查，使其內容做到全面、準確、及時。舉個例子：現(xiàn)在有好多施工單位都認為室外工程(景觀、道路、管網、擋土墻等附屬工程)不重要，不需要寫資料，可是往往就是我們的疏忽為后來的工作增加了麻煩，檔案資料雖然對他們來說可有可無，但對一個建設單位來說的確十分重要，就拿地下管線這塊來說，好多單位施工時沒有按照實際發(fā)生的做資料，導致后期維修、檢修時找不到正確的位置甚至導致挖錯線路，造成不必要的損失。我認為無論是地下還是地上，不論是單體工程還是室外管網，都要認真做好資料，方便后人，有據可查。
配合專業(yè)工程師做好施工過程中的隱蔽檢查工作，隱蔽工程在隱蔽前必須做好隱蔽記錄，檢查合格后方可在記錄中簽字，簽字后才能進行下道工序的施工，同時要求施工單位及監(jiān)理單位按照行政主管部門的相關要求同步進行影像資料的記錄及收集工作，杜絕后補資料的現(xiàn)象。
2、施工過程中與公司各部門之間的協(xié)作：
對施工過程中公司各個部門下發(fā)的文件、圖紙、變更等和本工程有關的資料，都要做到及時進行編碼記錄并做好存檔;需要下發(fā)的，及時下發(fā)到相關部門的手中，并做好簽字記錄。認真仔細閱讀各類合同，對付款要求這項做到心中有數，配合好工程部長做好工程請款工作，并將每次請款記錄登記清楚。
3、施工過程中與外部各部門的溝通協(xié)調：
保持與檔案館、質檢站和實驗室等政府相關職能部門之間的溝通，及時了解一些新的建設標準及規(guī)定，以便不影響以后的施工進度及竣工備案工作。對竣工檔案編制要求中要求必須存放的試驗資料做到心中有數，在施工過程中監(jiān)督及督促施工單位按規(guī)定做好各類試驗，保證無遺漏。
在施工過程中，充分發(fā)揮工程監(jiān)理單位的作用，使監(jiān)理單位能夠真正的為我們建設單位服務，嚴格要求他們按照遼寧省地方標準的規(guī)定對工程檔案進行全面詳細的檢查，在簽署檔案的過程中要做到認真仔細的核查，我要對監(jiān)理簽署完的檔案進行定期不定期的抽查，避免出現(xiàn)漏簽和錯簽等不負責任的行為。
工程收尾時，主要工作內容是以檔案移交、竣工驗收備案資料準備為主，提前與相關部門進行溝通，了解哪些資料需要準備原件，哪些資料需要準備復印件，需要提供哪些檢測報告等，編制相應的竣工交檔制度，嚴格按照制度約束各參建單位。凡事提前做好準備，對下一步工作的開展有很大的幫助。
鑒于以往工程的經驗，這里建議公司將每個工程的一套完整檔案資料移交給物業(yè)保管，以方便其在工程保修過程中參考使用。
不論是向哪個部門進行資料的移交，一定做好簽字手續(xù)，方便日后查找，有證可尋。
以上就是我對20xx年的工作計劃，若有不足之處，請領導批評指教。我會在今后的工作中積極發(fā)現(xiàn)工作中的不足，吸取經驗，不斷完善內業(yè)管理工作。
20xx年是充滿希望的一年，是具有挑戰(zhàn)性的一年，更是創(chuàng)造新輝煌的一年，在順利完成本職工作的同時，我將努力提高自己的專業(yè)技術水平，努力爭做一名優(yōu)秀的管理者、合格的公司員工。同時積極配合好公司各位同事的相關工作。我相信在我們大家共同的努力下，我們一定會交給公司、交給業(yè)主一個滿意的工程，讓我們一起為公司的發(fā)展壯大而做出更大的努力吧!
客戶檔案管理工作計劃篇四
關注檔案管理效能提升，在日常的每一項普通工作任務上都追求精益求精，并定期對完成的工作進行系統(tǒng)的分析和反思。深刻理解培訓中學習到的點點滴滴，結合自身實際情況分階段進行改進提煉。工作之外注重業(yè)務知識充電，勤讀，勤做，勤思，勤寫，在學習的基礎上，增強檔案管理筆記的歸納和創(chuàng)新。這是身為一個檔案管理人員應具備的思想。
在我館宏觀目標發(fā)展方向上，目前我們所處的檔案工作發(fā)展前景有如下兩方面思考，我在此提一些不成熟的觀點和看法，僅供領導參考。
第一是需要調節(jié)協(xié)商的方面。
1、需要領導與質監(jiān)站協(xié)商出一份適合羅田縣工程建設的歸檔目錄。
2、對于檔案的預驗收，需要檔案館參與；對于檔案的備案，需要檔案館出具檔案竣工驗收意見書。
3、需要與規(guī)劃局、房管局、質監(jiān)站等部門協(xié)商檔案原件的問題，凡檔案資料上印有城建檔案館的公章，并附“與原件一致”的字樣，其它各部門辦理業(yè)務時應承認這些“復印件”等同原件的法律效應。
民共和國檔案法》的有關規(guī)定，對重點建設項目檔案工作進行執(zhí)法檢查，如有違反相關法律法規(guī)的現(xiàn)象發(fā)生，將立即上報住建局下發(fā)工程檔案行政執(zhí)法檢查通知書，并責令其限期整改。
2、系統(tǒng)操作、裝盒；
3、掃描、入庫。其相關詳細介紹如下：
第一部分，接收、整理、攝像工作。接收人員首先應該對歸檔目錄很熟悉，然后根據重點項目檔案管理需要，選擇下工地進行業(yè)務指導或進行照片、視頻短片的錄制工作。接收資料后，需要將資料整理好裝入盒內，并進行打碼。攝像相關資料可以直接刻盤編碼留存，以備查驗相關工程進度。
由第二部分操作人員來管理，查詢需要做好登記并將查詢記錄錄入系統(tǒng)內。
第三部分，掃描、入庫。目前系統(tǒng)對于掃描工作還不能進行，在硬件設施上還有很大的上升空間，系統(tǒng)針對檔案的掃描工作一旦開展，就能很快將第二部分整理好的檔案進行掃描存檔，達到全面開展電子檔案的結果。因為掃描的文檔占空間巨大和工作繁瑣，所以需要制定出一個掃描范圍，可以根據檔案的利用價值或借鑒別館的經驗來制定。掃描工作完成后，就最后進行入庫。
我館全體工作人員應該對這三部分工作都熟悉，其它一些細小工作，如做好檔案庫房管理登記、每年對庫存案卷進行盤點、打印臺帳等一系列工作，可以另行安排。這三個部分的工作如何流暢的銜接，需要領導擬定一個統(tǒng)一的初步模式，具體涉及到如何認真貫徹落實相關的檔案管理規(guī)定、在分工明確的基礎上如何達到責任上肩的目的、日常工作指導監(jiān)督是否有一個既定的標準等。逐步讓我們的檔案管理工作以規(guī)章管人、以制度管事，達到規(guī)范化、信息化、標準化。
2012年1月29日。
客戶檔案管理工作計劃篇五
根據《中華人民共和國檔案法》及《__市檔案條例》，結合我局工作實際，制定20__年檔案工作計劃如下：
機關檔案室要制定檔案收集范圍、整理要求和移交時間表，按時向各職能科室催收檔案。除文書檔案由辦公室直接移交檔案室整理以外，專業(yè)檔案、會計檔案原則上由各科室整理，檔案室提供技術指導，驗收合格后移交檔案室歸檔。全部移交工作應在20__年3月底前完成。
（二）加強檔案電子信息化管理。
按照《宜昌市檔案局關于實施相關檔案工作業(yè)務新規(guī)范的通知》精神，20__年機關檔案室要在過去目錄數據庫建設的基礎上進一步規(guī)范目錄數據，對照新規(guī)范要求對數據庫必錄字段進行逐條檢查、整改。同時，加快全文數據庫建設，室藏的永久、30年（長期）保管的不涉密文書檔案應建立全文數據庫。
（三）加強對照片檔案、科技檔案、實物檔案、電子檔案的收集整理。
按照《湖北省照片檔案規(guī)范管理指導意見》，對20__年照片檔案進行整理、歸檔?？萍紮n案、實物檔案的整理要做到隨收隨整。要加強對電子檔案的收集，重點收集文書檔案的電子版、規(guī)劃設計方案的電子版、用地、工程紅線圖及測繪地形圖等，各科室要重視電子檔案的收集工作，應做到電子文件與紙質檔案雙套制歸檔。
（四）加強檔案庫房和檔案借閱利用的日常管理。
切實做好檔案室的安全保管工作，嚴格落實“八防”措施，要定期對檔案保管狀況進行全面徹底的檢查，杜絕一切安全隱患，及時記錄庫房溫濕度情況，科學使用空調、除濕設備。嚴格執(zhí)行檔案借閱制度和保密制度，檔案利用情況要登記臺帳，堅持原則、執(zhí)行規(guī)定、加強監(jiān)管、熱情細心服務，保證檔案不丟失、不損壞、不失密、不泄密。
（五）加強檔案的開發(fā)利用。
根據工作需要，及時編制發(fā)文匯集、全宗介紹、組織沿革、大事記、主要業(yè)務工作基礎數字匯編等資料。根據規(guī)劃管理工作實際，適時開展專題匯集的編制工作。
（六）繼續(xù)加強對二級單位檔案工作的技術指導。
在玉陽、玉泉規(guī)劃所辦公室裝修的有利條件下，積極推動三所檔案工作提檔升級，在完成規(guī)范化硬件建設的基礎上，重點對檔案業(yè)務進行規(guī)范。
二是規(guī)范三所檔案分類、歸檔范圍和保管期限；
三是對整理方法和要求做進一步規(guī)范。
（七）加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質和管理水平。
組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識；尤其是檔案管理人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強依法治檔意識，提高自身業(yè)務素質和管理水平。要采用集中培訓和實地指導相結合的方式，對各科室、二級單位兼職檔案員開展業(yè)務培訓。三個規(guī)劃所在對既有檔案員培訓的基礎上，還要選派一名年輕大學生參加檔案業(yè)務培訓，為三所檔案管理信息化打好人才基礎，培養(yǎng)檔案技術后備力量。
客戶檔案管理工作計劃篇六
為加強檔案管理工作，提高檔案管理的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化水平，努力把我局的檔案工作提高到一個新水平，特制定2017年檔案工作計劃。
一、1至2月份，收集2016年各科室檔案。
二、3月份開始對2016年度檔案資料進行整理、收集、匯總、錄入、立卷。
三、繼續(xù)完善2017年文體新廣局“組織機構沿革”、“檔案效果利用匯編”、“大事記”、“借閱登記薄”等匯編資料的續(xù)編工作。
四、加強對局屬各單位檔案業(yè)務指導,注重檔案資料的規(guī)范性，重點督促局屬各單位2017年檔案達標。
五、進一步完善電子檔管理工作。開展好我局電子檔案管理工作，逐步建立起完善的電子文件歸檔機制，做好電子文件和紙質文件同步歸檔和有效管理工作。
六、切實做好檔案室的安全保管工作，嚴格落實“八防”措施，要定期對檔案保管狀況進行全面徹底的檢查，杜絕一切安全隱患。堅持原則、執(zhí)行規(guī)定、加強監(jiān)管、熱情細心服務，保證檔案不丟失、不損壞、不失密、不泄密.七、加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質和管理水平。組織全系統(tǒng)檔案員認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案管理人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業(yè)務素質和管理水平。
八、狠抓檔案業(yè)務建設，使之達到規(guī)范化、科學化和制度化。按照檔案等級認定的標準、認真做好檔案自查工作，自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標準，保證質量。
2017年1月20日。
客戶檔案管理工作計劃篇七
一、指導思想：
以《檔案法》和《江蘇省檔案管理條例》為指針，認真貫徹實施《常熟市教育系統(tǒng)學校歸檔辦法》，圍繞學?！皥F結一致謀改革、凝心聚力求質量”的工作重點，強化率先、競爭、責任、效率、質量意識，運用新的檔案管理軟件加強學校檔案工作的管理，力求為學校教育發(fā)展提供優(yōu)質服務。
二、工作目標、任務：
以《檔案法》頒布為契機，有計劃、有步驟地開展學習、宣傳、貫徹活動，增強全校教職員工的法制觀念和檔案意識，強化行政執(zhí)法的力度，提高全員執(zhí)法的自覺性，推動學校檔案工作向高標準持續(xù)發(fā)展。
1.組織學校全體教職員工和檔案管理網絡人員認真學習《檔案法》，參照蘇州市檔案局學習、宣傳、貫徹《蘇州市檔案管理辦法》活動實施方案，進行有計劃、有組織地宣傳、學習和落實。
2.在認真學習、貫徹《蘇州市檔案管理辦法》的基礎上，結合學校政治學習對全校教職員工進行宣傳、學習，通過印發(fā)宣傳材料、做檔案知識測試卷，提高法制意識和檔案意識。
3.按照《常熟市教育系統(tǒng)學校歸檔辦法》收集好各處、室、組等部門所形成的文件、材料，按分類方案進行裝訂、分類、排列、編號、裝合，并在今年8月底，完成xx年度各種檔案資料的立卷工作，寫好立卷說明及簽定報告。
4.做好檔案臺帳，對各項內容認真填寫，為迎接一年一度的檔案法規(guī)性檢查作好準備。
5.及時收取、處理各類文檔資料，為學校提供優(yōu)質服務。
6.配合學校做好各類評估、評審、考核工作。
7.根據學校發(fā)展情況，及時做好資料的匯編、索引的延續(xù)工作，為學校擴大社會效益。
三、工作安排：
第一季度：
2.收集本校xx年各科室所形成的文件、材料。
3.做好本校新年度的文書處理工作。
第二季度：
2.參加教育系統(tǒng)開展的檔案法制宣傳周活動。
3.檢查本校檔案保管情況，如有不到位之處，及時向校領導匯報處理。
第三季度：
1.做好本校檔案編制專題匯編及索引的延續(xù)工作。
2.做好局檔案室、協(xié)作組來校年度檢查的準備工作。
3.做好年度安全檢查工作，迎接局檔案室對本校檔案安全情況的考核。
第四季度：
1.收集本校各室所形成的文件、材料。
2.做好各項工作的記錄與統(tǒng)計。
客戶檔案管理工作計劃篇八
（以下簡稱檔案）的安全完整，維護公司及客戶的權益，特制定本細則。
二、 檔案的管理是指對公司已發(fā)生的項目資料、權屬證明等進行整理，并統(tǒng)一移交檔案管理人員編號歸檔。
三、 檔案管理人員應建立檔案臺帳及權證檔案臺帳記錄，便于資料查詢、借閱、管理。
（一）客戶檔案管理由總經理制定專人負責。
（二）檔案管理員對客戶檔案資料的安全性負責。
四、 檔案的整理與移交
（一）業(yè)務的具體經辦人員
（項目經理a、b角）為檔案移交人；
（二）部項目經理a角將項目資料按檔案清單
（附后）的要求進行分類整理，編制好冊內資料清單
（具體內容及順序附表）；
（五）檔案的移交時限為項目結束后
（七）檔案管理員在檔案登記本上按時登記所接收的檔案名稱，雙方簽字確認；
（八）檔案管理員對接收的檔案統(tǒng)一編號，并按照檔案號相應給檔案中的合同編號。
五、重要權證資料的移交
（四）檔案管理員應將所收到的權證存入保險柜單獨保存；
（五）存檔的權證應按項目按項目編號分開保存，且權證編號應與項目的檔案編號一致。如檔案號為鴻借字第001號檔案對應的權證檔案編號也為鴻借字第001號。
六、檔案的借閱
（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續(xù)并登記臺帳；
（四）檔案管理員核對資料完整無誤后將檔案復位，并登記臺帳。
七、本實施細則自頒布之日起執(zhí)行。
客戶檔案管理工作計劃篇九
為認真貫徹和落實教育部有關加強幼兒園安全工作的指示精神，切實保障學前教育兒童的生命安全，現(xiàn)結合本園教育的發(fā)展實際，特制訂幼兒園安全工作計劃并要求嚴格按照執(zhí)行。
學齡前兒童的安全和健康是關系到千家萬戶家庭的幸福和社會穩(wěn)定的大事，確保兒童安全健康發(fā)展是幼兒園應盡責任。因此，我們一定要從保護兒童生命安全的高度，切實重視幼兒園的安全工作。嚴格按照國家及本市有關法律法規(guī)，依法加強管理。
(2)在實行園長安全工作責任制的同時，進一步落實專人具體負責兒童的安全工作，各條線各部門簽定并履行安全工作責任書。
(3)加強相關業(yè)務的學習，提高各崗位工作人員的安全意識和應對能力，進一步明確各自的職責。
(4)加強安全工作的監(jiān)督與檢查，經常性對園內場地、設施以及人員等方面的安全進行檢查與了解，及時把握安全工作態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，未雨綢繆，防患于未燃。
(5)將安全工作作為教師師德考核的標準之一，同時把安全工作列入到全園教工的`日常工作考核范圍內，根據工作的優(yōu)劣，給予相應的獎勵和處罰。
(1)積極籌措資金，定期維護園舍設施，為幼兒園實施安全管理提供保障。
(2)嚴格按要求聘用符合任職資格要求、身心健康的工作人員。
(3)嚴格執(zhí)行衛(wèi)生安全消毒制度，每周對幼兒的玩教具按要求進行清洗、消毒，每周為幼兒曬被褥等。
(4)嚴禁使用有毒有害的玩教具，嚴禁使用有毒有害材料制作玩教具，注意各類環(huán)境創(chuàng)設的安全性。
客戶檔案管理工作計劃篇十
對客戶資料進行有效管理,及時對顧客需求與信息進行溝通,確保顧客滿意。
2、范圍
適用于顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。
3、職責
3.2 各部門、各礦負責協(xié)助銷售部完成各項顧客相關的工作。
4、客戶檔案的管理
4.1 客戶信息資料的收集整理
銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統(tǒng)計,過程中收集客戶的資料,并匯總
4.2 客戶檔案的建立與管理
a) 銷售部、人事部聯(lián)營辦負責建立各自客戶檔案,客戶檔案應包括以下內容:
1. 客戶聯(lián)系方式,包括電話、聯(lián)系人、網址等;
2. 客戶信用狀況描述;
3. 客戶以往交易記錄等。
b) 客戶檔案設專人管理,并根據客戶的交易情況對檔案內容進行及時更新;
c) 客戶檔案由銷售總監(jiān)進行審批確認。
5.1.3 客戶檔案的使用與保密
b) 客戶檔案資料公司的重要保密資料,未經公司總經理授權,任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進行責任追究。
5、 客戶關系維護管理
5.1 公司辦公室負責客戶關系維護管理;
5.2客戶關系維護管理的方式包括:
a) 定期(節(jié)日或其他重要活動)與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;
b) 客戶產品使用情況的意見與建議調查;
c) 顧客滿意度調查等。
5.3 相關業(yè)務部門負責客戶關系維護的具體管理實施;
5.4 客戶關系維護管理應形成記錄,并作為客戶檔案內容進行保管。
6、售后服務管理
a) 營銷總公司每年至少進行一次全面的顧客滿意度調查;
d) 當顧客滿意度未能達到公司規(guī)定要求時,由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。
7、 客戶投訴管理
7.1相關業(yè)務部門是客戶投訴的接收部門;
8、相關/支持性文件
8.1 《市場信息管理制度》;
8.2 《保密管理制度》。
客戶檔案管理工作計劃篇十一
一、成立我局檔案工作領導組，進一步加強對檔案工作的領導。經局務會議研究，決定成立我局機關檔案工作領導組，由黨支書記王擔任組長，全面負責檔案業(yè)務建設工作;副組長：連潤英，重點負責財務檔案，成員：李，全面承辦局機關檔案業(yè)務工作。
二、加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質和管理水平。首先要組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔認識，提高自身業(yè)務素質和管理水平。
三、狠抓檔案業(yè)務建設，使之達到規(guī)范化、科學化和制度化。今年在檔案業(yè)務建設上，要著力抓好五個重點：
1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務，目標和要求;同時，按照區(qū)檔按局的要求，把重新認定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關材料。
2、按照檔案達標重新認定的.標準、認真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺啥補啥，完善補充，提高標準，保證質量。
3、加強檔案基層設置建設，配齊所需的計算機、錄音機、復印機、掃描儀、防盜門、滅火設備、白熾燈、防光窗簾、五節(jié)檔案柜、防護欄、老鼠藥、樟腦丸、溫濕度表、電風扇等。
4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責制度、崗位責任制度、保密制度、考核制度以及學習制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統(tǒng)計登記簿等，形成檔案管理制度化、經?；⒁?guī)范化和科學化。
5、要求檔案人員做到“四證”齊全，即：上崗資格證、畢業(yè)證、培訓證、計算機證;同時要做到分類示意圖、保密制度等要上墻、各工作記錄、會議記錄、目標責任書、檢查記錄、交接手續(xù)、銷毀清冊、鑒定報告、利用效果登記簿等要完善齊全。
總之，今年檔案工作任務重，要求嚴、標準高、只要大家齊心協(xié)力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達到重新認定的標準，實現(xiàn)我局檔案管理提檔晉級的新目標。
客戶檔案管理工作計劃篇十二
1、客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內負責建立，交直接上級審核，專人負責保管。
2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。
3、客戶檔案管理人按照公司有關規(guī)定妥善保管，分類整理。
4、檔案的保管應嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。
5、客戶檔案是公司的重要財產，任何人不得據為己有。
客戶檔案管理工作計劃篇十三
1、及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真登記并制作各種表格，發(fā)給相關客戶的文件應做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。
2、協(xié)調與客戶之間的關系，加強橫向溝通;。
3、做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進;。
4、接聽客戶投訴，做好相關記錄，并及時解決投訴問題;。
5、聽客戶工程報修電話，認真填寫維修單，及時聯(lián)系修復。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。
1、收集客戶公司資料。
2、客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。
3、客戶裝修工程文件。
4、客戶遷入時填具之資料。
5、客戶資料補充:。
'客戶聯(lián)絡資料，客戶相關負責人身份證復印件。
'客戶緊急聯(lián)絡人的資料。
'客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料。
'客戶申請銘牌資料。
'客戶公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件及年審資料。
7、客戶違規(guī)事項與欠費記錄。
8、客戶請修記錄。
9、客戶投訴記錄。
10、客戶拜訪、回訪記錄。
11、客戶單位有關的工程檔案及施工方的`相關資料(二次裝修工程有關資料)。
c.歸檔要求。
1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。
2、歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準確、真實。
3、所有同租戶有關的各種事項均應填寫清楚，存入租戶檔案內。
4、所有文件資料必須及時歸檔。
5、檔案內文件按簽發(fā)日期的先后順序保存，并建立詳細目錄，以便日后查閱。
6、所有租戶(企業(yè)資料)與管理公司及相關單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。
7、檔案的接收、轉移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時間內歸還。
d.檔案銷毀。
1、如有任何文件無需繼續(xù)存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。
2、保密文件(如租戶檔案等)應使用碎紙機處理，如是普通文件且文件較多，應撕毀后處理。
3、所有存檔的文件均應定期進行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現(xiàn)。
客戶檔案管理工作計劃篇十四
1.客戶檔案的管理工作由客務部負責。
2.客戶資料按單元號一戶一檔建立，按樓層統(tǒng)一存放在客戶檔案文件柜內。
3.每個客戶檔案內由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請單等組成，退租客戶的資料須及時裝訂另存。
4.每個客戶檔案均按日期順序排列，將最新的文件擺在最前面。
5.客戶檔案的標牌須與檔案內現(xiàn)客戶的公司名稱吻合。
6.客務部每年整理一次退租客戶檔案，對已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內存放。
7.客戶檔案查閱可向客務主管借出，經客務部經理批準后在客務部辦公室閱覽。
8.原始客戶檔案一般不可修改，客務部工作檔案需經客務部經理同意方可修改。
9.客務部檔案應積極推行計算機管理，由客務主管設置客戶檔案管理系統(tǒng)，將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計算機中，進行資料分析、整理和信息傳遞。
客戶檔案管理工作計劃篇十五
進一步加強我局檔案管理科學化、規(guī)范化建設，提高我局檔案管理的整體水平，使檔案工作更好地與經濟社會協(xié)調發(fā)展，結合我局實際特制定本工作計劃。
1、提高認識，加強對檔案目標管理活動的領導。年初，黨政領導班子專門召開了會議，就芷辦[20xx]18號文件進行了專門的學習，并研究成立了檔案工作領導小組。明確由分管辦公室的領導負責，并配備了一名辦公室人員具體負責該工作。
2、加強硬件建設。
實行庫房、辦公用房、閱檔室三分開，安裝遮光窗簾、配備電腦及檔案管理軟件、打印機、復印機，添置檔案箱、除濕機、溫濕度計、滅火器、吸塵器。庫房外裝防盜門。保持檔案庫房清潔、寬敞、明亮、通風，并達到防盜、防光、防塵、防潮、防鼠、防火、防腐、防高溫等八防要求。
3、規(guī)范操作程序，依法科學管理。
為防止文件在閱辦過程中遺失，當文件送達承辦人時，請承辦人簽字，共同承擔文件及時、完整歸檔的責任。對一些特別重要的文件采取先復印，再把復印件送交承辦人的辦法。在交接過程中，全面清理資料，對散落在個人手頭的資料由各股室檔案責任人負責，追繳資料，確保檔案的收集既齊全又完整，避免資料的遺失。
（2）制定較為科學合理的分類方案，將檔案分為文書檔案、基建檔案、立項檔案、請示檔案等。
（3）認真做好日常的檔案管理。
各類檔案、資料按類別整齊地存放在不同的檔案箱內。按要求建立全宗卷、檔案交接登記薄、銷毀登記簿、資料定期檢查登記簿、檔案利用效果登記簿、檔案移交統(tǒng)計等多種臺帳。
檔案管理人員要參加縣檔案局管理業(yè)務培訓，檔案管理人員平時的工作要有計劃、有措施、有成效。
客戶檔案管理工作計劃篇十六
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣直屬副科級以上單位：
黨的十七屆六中全會做出推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的決定，縣委提出了貫徹落實的實施意見，為檔案文化的建設與發(fā)展帶來新的機遇。20xx年，我局一方面要爭取各部門領導和社會各方面給予檔案工作更多的支持，為服務文化建設創(chuàng)造有力的條件；另一方面要深入挖掘檔案文化資源，豐富檔案的文化內涵，加強與相關文化單位合作，繁榮發(fā)展檔案文化，擬指導閩劇團檔案收集、整理、歸檔并接收進館，優(yōu)化館藏結構。三要開展檔案文化宣傳教育工作，擬開展“檔案在身邊”志愿活動，讓檔案文化走近群眾、走向普通百姓生活。
抓好社會經濟領域檔案工作，持續(xù)服務“五大戰(zhàn)役”
1、要抓好重點建設項目檔案工作。認真貫徹執(zhí)行市委辦公廳、市人民政府辦公廳聯(lián)合下發(fā)的《市重要會議、重大活動、重點建設項目檔案管理措施》，并以《閩侯縣重點建設項目檔案整理規(guī)范》為抓手，加強重點建設項目檔案工作。一是落實項目檔案工作的各項規(guī)章制度，已竣工的項目，要做好檔案專項驗收；正在建設的項目，指導其做好建設過程中各種文件材料收集整理歸檔；二是根據20xx年在建省市重點建設項目檔案工作任務分解表，抓好閩侯縣域范圍內省市重點建設項目檔案登記備案、業(yè)務指導等工作。
2、要抓好民生工程檔案工作。圍繞民生工程及縣城新區(qū)建設，加大民生工程檔案工作力度，加強社保、醫(yī)療保障、拆遷、房地產、婚姻等各類涉及民生的檔案管理，發(fā)揮民生檔案在維護人民群眾切身利益等方面的重大作用。20xx年一方面要依照《國家檔案局關于加強民生檔案工作的意見》，主動會同農業(yè)、民政、人力資源和社會保障等部門做好各部門民生檔案的歸檔與收集管理工作，并根據國檔9號令規(guī)定的進館范圍將重要的民生檔案移交進館。另一方面對館內民生檔案再度整合，開展林權證等檔案數字化工作。
3、要抓好農業(yè)農村檔案工作。按照市縣委打好小城鎮(zhèn)改革發(fā)展戰(zhàn)役的要求，著重抓好我縣四個小城鎮(zhèn)綜合改革試點鎮(zhèn)檔案的業(yè)務指導工作，把關系農民切身利益、關系農村穩(wěn)定發(fā)展的各門類檔案收集齊全、規(guī)范管理，切實把農業(yè)農村檔案建好、管好、用好。深入開展農業(yè)農村檔案信息資源共享，加快整合館內外涉農檔案信息資源，建立涉農專題目錄數據庫，為農民群眾更加方便地獲取檔案信息提供便利。
4、要抓好企業(yè)檔案工作。一方面加強對國有企業(yè)檔案工作的監(jiān)督指導力度，主動引導民營企業(yè)規(guī)范建檔；另一方面將繼續(xù)組織企業(yè)貫徹實施《企業(yè)檔案工作規(guī)范》情況的評估工作，推動企業(yè)檔案工作不斷向規(guī)范化標準化方向發(fā)展。
加強檔案資源體系與利用體系建設，提高檔案館公共服務能力。
1、進一步加強檔案資源建設。一是繼續(xù)做好到期應進館檔案接收工作，圍繞縣委縣政府工作中心做好涉及民生的計生、殘保、社保、知青等檔案的規(guī)范化工作，在新館投入使用后，優(yōu)先接收進館。二是加大檔案征集力度，尤其是征集反映閩侯歷史、閩臺交流、社會發(fā)展和地域文化特色的檔案資料，重點做好非物質文化遺產等特色檔案的征集工作，完善資源結構、彰顯地方館藏特色。三是借助檔案執(zhí)法檢查，開展機關檔案質量檢查，為檔案目錄數據報送積累基礎。
2、進一步推進檔案信息化建設。一要完善數字檔案館的基礎工作，繼續(xù)推進全文數據庫建設，重點抓好民生檔案專題數據庫全覆蓋，加快館藏四個重點全宗全文數字化步伐，20xx年擬建成林權證檔案全文數據庫。二要強力促進公共檔案信息共享平臺建設。按照全市檔案信息共享平臺建設的要求，做好館藏開放檔案目錄數據及涉農檔案信息、地方特色開放檔案信息的發(fā)布，尤其是利用頻率高涉及民生的檔案信息發(fā)布，形成具有一定范圍和影響的共享信息服務平臺。三是繼續(xù)做好閩侯縣在線檔案利用接收平臺試點工作。
3、進一步加強檔案資源信息開發(fā)利用。一是加大檔案開放鑒定力度，及時把開放檔案以各種形式提供社會利用，滿足社會公眾日益增長的檔案利用需求；二是充分利用檔案信息化建設成果，通過在政務網等網絡平臺公布開放檔案目錄數據和部分檔案全文數據，推進信息共享，提高檔案服務能力和水平。三是以高度的政治敏感性，做好涉及敏感檔案資料的管控，嚴格審批制度，發(fā)揮檔案部門維護社會穩(wěn)定的作用。四是充分發(fā)揮檔案法律憑證作用，為信用體系建設服務。
4、進一步加強檔案法制建設。一是主動開展檔案“六五”普法宣傳教育，以《省檔案條例》頒布10周年和《檔案法》頒布25周年為契機，開展檔案法制宣傳教育活動，增強社會公民檔案認識。二是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作和全市重點建設項目檔案執(zhí)法檢查自查活動，完善行政執(zhí)法責任制。三是繼續(xù)做好20xx年度檔案執(zhí)法檢查，建立執(zhí)法檢查長效機制。
夯實檔案安全工作，構建安全保密的檔案體系。
要以對黨、對國家、對民族、對歷史高度負責的態(tài)度，牢記為黨管檔、為國守史的神圣職責，努力夯實檔案安全工作。一是加強檔案新館安全技術防范體系建設，確保系統(tǒng)功能配合檔案安全保密要求，在庫房、門禁、閱覽大廳等方面抓好落實。二是高度重視檔案安全風險，建立風險評估組織和制度。三是加強安全保密專項檢查，進一步完善安全防護措施和應急預案，確保檔案的實體和信息安全。四是做好館藏目錄數據災備向省檔案館備份工作。五是繼續(xù)做好國家重點檔案搶救和保護工作。
進一步提升干部隊伍整體素質。
一要加強干部隊伍建設。主動開展創(chuàng)建“學習型”機關活動，引導檔案干部加強政治理論、專業(yè)知識、法律知識以及專業(yè)技能的學習，不斷增強大局認識、群眾認識、服務認識；主動開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，認真踐行社會主義核心價值體系、深化機關作風建設，加大治庸治懶治散力度；嚴肅行政問責，杜絕不作為、亂作為。做好缺編干部的招考使用和上崗培訓工作，全面提部業(yè)務素質和工作能力，充分調動檔案干部的工作主動性。
二要加強勤政廉政建設。主動開展勤政廉政教育，營造勤政廉政的工作氛圍，深化監(jiān)督檢查，維護黨的各項紀律、制度和政策的貫徹落實；圍繞工作大局，健全和落實集中制的各項制度，完善黨內決策機制，加強班子成員之間的溝通與協(xié)調，不斷增強領導班子的團結和活力。
客戶檔案管理工作計劃篇十七
物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:
1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。
2]協(xié)調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;
3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;
4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;
5]聽客戶工程報修電話,及時聯(lián)系修復;
客戶檔案管理
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:
1]收集客戶資料
2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金
3]戶裝修工程文件
4]客戶遷入時填具之資料
5]戶資料補充:
§客戶聯(lián)絡資料
§客戶緊急事故聯(lián)絡人的資料
§客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料
6]客戶與管理中心往來文件
7]客戶違規(guī)事項與欠費記錄
8]客戶申請維修記錄
9]客戶投訴記錄
10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)
11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業(yè)經理批準后方可查閱。
12]物業(yè)員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。
客戶檔案管理工作計劃篇十八
1、客戶的常規(guī)檔案。包括單位客戶檔案和散客檔案。單位客戶檔案主要有雙方協(xié)議簽訂時所提供的單位名稱、性質、經營內容、地址、負責人姓名、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式、主要消費需求、認定的房價、消費折扣率、付款方式等信息。散客檔案則是指客人在辦理預定和人住登記時所留下的第一手資料，主要包括客人姓名、性別、出生年月日、所屬單位、常住地、有效身份證件類別、號碼、聯(lián)系方式、到達原因、人住房價、人住時間、付款方式等要素。
2、酒店有意識收集的顧客消費個性化檔案。這主要是指在酒店各服務區(qū)域，通過不同渠道、方式，飯店有意識、主動去收集的顧客消費需求特點、行為特征、個人嗜好等信息，包括顧客家庭狀況、學歷、職稱、職務;對客房房型的要求;洗浴用品的品牌追求;枕頭高低、床墊軟硬度選擇;閱讀習慣;電視節(jié)目、娛樂喜好;飲食習慣、口味特征，茶葉、咖啡、酒類愛好;燈光、空調溫度、洗澡水熱度要求;衛(wèi)生標準;個人其它嗜好;對酒店產品與服務的評價等。
3、客戶信息分析檔案。客史檔案是客戶信息的總匯，是客史檔案價值的真正體現(xiàn)?？蛻粜畔⒎治鲋饕獜囊韵聨追矫孢M行：(1)客戶概況分析，包括客戶層次、經濟風險、愛好、習慣等;(2)客戶忠誠度分析，主要指客戶對酒店各項服務產品的認同度和購買熱情;(3)客戶利潤分析，主要指客戶消費不同產品的附加利潤、總利潤額、凈利潤等;(4)客戶未來分析，包括客戶數量、類別、潛在消費能力等未來發(fā)展趨勢、爭取客戶的手段、方法等;(5)客戶促銷分析，包括廣告、宣傳、情感溝通計劃等。(6)客戶維護服務，客戶的店慶、婚慶、廠慶、生日、客戶特俗意義紀念節(jié)日、兒女升學等。
只有上述三項內容有機組成的客史檔案才能形成一個完善的體系，構筑起酒店客戶關系管理系統(tǒng)和客戶忠誠系統(tǒng)的組合平臺，實現(xiàn)客史檔案為經營決策提供依據。
在錯綜復雜、千頭萬緒的客戶信息中提取出有效的信息，形成科學的客史檔案是一項十分困難的工作。因此，客史檔案的建立必須做到以下幾點：
1、 樹立全店的檔案意識
客史檔案信息來源于日常的對客服務細節(jié)中，需要飯店全體員工高度重視，在對客服務的同時有意識地去收集，因此酒店在日常管理、培訓中應向員工不斷宣傳客史檔案的重要性，培養(yǎng)員工的檔案意識，形成人人關注，人人參與收集客戶信息的良好氛圍。
2、建立科學的客戶信息制度
把客戶信息的收集、分析做為酒店日常工作的重要內容，在服務程序中將客戶信息的收集、分析工作予以制度化、規(guī)范化。要求各部門各級管理者及對客服務的員工每天在接觸顧客的過程中，必須將客戶信息及需求填寫到賓客意見表中，在日常服務中應給員工提示觀察客人消費情況的要點。客房部員工在整理客房時應留意客人枕頭使用的個數、茶杯中茶葉的類別、電視停留的頻道、空調調節(jié)的溫度數、客房配備物品的利用情況等。餐飲部員工可注意客人菜品選擇的種類、味別，酒水的品牌。遺留菜品的數量，就餐過程中對醬油、醋、咸菜等的要求等，從這些細節(jié)中能夠捕捉到客人的許多消費信息。同時應以班組為單位建立客戶信息分析會議制度，每個員工參與，根據自身觀察到的情況，對客人的消費習慣、愛好做出評價，形成有用的客史檔案，在客人再次來店時可以針對性的實施。
3、形成計算機化管理
客史檔案的管理必須納入酒店計算機管理系統(tǒng)中。計算機管理系統(tǒng)中的客史檔案應且備以下特點：第一：信息共享功能，通過酒店計算機管理系統(tǒng)達到客史檔案的資源共享功能是客史管理的基本要求，對客各部門能夠相互傳遞信息，才能發(fā)揮相應做用。第二：檢索功能，便于隨時補充、更改和查詢。第三：及時顯示功能，在酒店每個服務終端，輸入客戶基礎數據，系統(tǒng)能夠立即自動顯示客人的相關信息資料，并做為對客接待提供依據。
4、利用客史檔案進行常規(guī)化的經營服務
酒店營銷部門、公關部門應根據客史檔案所提供的資料，加強與vip客戶、回頭客、長期協(xié)作單位之間的溝通和聯(lián)系，使之成為一項日常性的常規(guī)工作;可以通過經常性的回訪、入住后征詢意見、客戶生日時贈送鮮花、節(jié)日期間郵寄賀卡、酒店主題活動、新的菜式產品推出時給予推薦等方式來拉近酒店與客戶之間的關系，讓客人感到親切和尊重。
總之，酒店客史檔案的管理和應用是一項系統(tǒng)性工程，需要酒店高度重視，積極挖掘，形成嚴密完整的體系，并對賓客日積月累的消費記錄中進行各方面的分析，從而提供有利的決策依據，才能使之成為酒店經營決策的基石。
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