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債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇一
;摘要：隨著科技的發(fā)展和消費水平的提升，一種非現(xiàn)金交易的方式在年輕人消費群體中受到追棒，如，支付寶、微信支付等網(wǎng)上支付，透過微支付，更多的是綁定可預支付的信用卡消費功能，其業(yè)務也隨之興起。正如高校大學生信用卡群體與日俱增，成為銀行信用卡業(yè)務關注的一股新生力量。因此，許多銀行紛紛開辟了校園大學生信用卡業(yè)務，由于大學生對信用消費意識的簿弱，且大學生尚未就業(yè)，償還能力不強，容易在使用信用卡的過程中衍生出許多風險問題。本文通過對大學生使用信用卡的風險管理分析，有針對性地提出相應的防范策略。
關鍵詞：風險管理;信用卡消費;防范對策
目前，我國債券市場主要存在企業(yè)債、公司債以及非金融企業(yè)債務融資工具三類企業(yè)債券。企業(yè)債和公司債主要在交易所發(fā)行，非金融企業(yè)債務工具則在銀行間債券市場發(fā)行。當前商業(yè)銀行能作為承銷商的是非金融企業(yè)債務融資工具。因此，商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務主要是指非金融企業(yè)債券融資工具的承銷業(yè)務。
商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務的基本特點
一是債券承銷業(yè)務屬于商業(yè)銀行的中間業(yè)務，是商業(yè)銀行業(yè)務作為中介機構(gòu)為企業(yè)提供的服務，并收取一定的中間業(yè)務收入。二是商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務承銷的債種是非金融企業(yè)債務融資工具，債務融資工具的主要包括以下特點：1.發(fā)行主體為非金融企業(yè)，即主營業(yè)務不為金融業(yè)務的企業(yè);2.發(fā)行場所是銀行間債券市場;3.發(fā)行品種主要為短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等各類債務融資工具;4.債務融資工具受銀行間市場交易商協(xié)會監(jiān)管，依據(jù)銀行間市場交易商協(xié)會頒布的債務融資工具相關制度辦法操作和管理。三是債券承銷業(yè)務中商業(yè)銀行主要承擔的是承銷義務。在商業(yè)銀行不投資認購的情況下，商業(yè)銀行不承擔發(fā)行人不能按期償付的信用風險，但會給商業(yè)銀行的債券承銷業(yè)務帶來聲譽影響。
商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務的風險分析
信用風險
債券發(fā)行最直接的風險是發(fā)行人到期不能償付本息。在當前國家經(jīng)濟形勢錯綜復雜的情況下，各個經(jīng)濟領域也正在進行著優(yōu)勝劣汰的結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分發(fā)行人由于行業(yè)以及自身原因，可能發(fā)生到期無法償付的現(xiàn)象，信用風險由之而來。自2014年3月 “11超日債”違約成為國內(nèi)首例債券違約事件以來，債券市場違約已逐漸成為常態(tài)，對于債券發(fā)行來說，信用風險將成為主要風險。在商業(yè)銀行本身不投資認購的前提下，由于商業(yè)銀行債券承銷不涉及資金，債券承銷不會給商業(yè)銀行帶來信用風險。但承銷的債券兌付出現(xiàn)困難甚至無法償還，體現(xiàn)出承銷商的風險管理能力和水平不高，直接給投資機構(gòu)形成不良印象，勢必影響到商業(yè)銀行債券承銷項目的發(fā)行和業(yè)務發(fā)展。如果債券承銷發(fā)行中，商業(yè)銀行投資認購了相關債券，在發(fā)行人到期無法償付的情況下，商業(yè)銀行則將直接面臨投資損失。
市場風險
債券承銷發(fā)行與市場息息相關，債券市場資金面以及投資者情緒的變化，都將對債券承銷發(fā)行帶來重要影響，也會給商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務帶來一定風險。主要包括：1.市場資金趨緊的情況下，債券市場發(fā)行利率走高，債券發(fā)行成本過高，發(fā)行人取消發(fā)行的風險;2.市場資金緊張、投資者情緒變化以及市場對發(fā)行人及區(qū)域認可度降低，債券認購資金無法募滿，債券發(fā)行不成功的風險;3.商業(yè)銀行與發(fā)行人簽訂余額包銷協(xié)議，市場募集不理想，帶來的余額包銷的風險。
政策風險
我國債券市場雖然相對股票市場成熟，但受政策影響仍然很大。特別是債務融資工具在銀行間債券市場發(fā)行，除了宏觀政策變化對債券市場趨勢性影響以外，央行對金融機構(gòu)以及市場資金的調(diào)節(jié)政策對銀行間債券市場影響更加重要。因此，商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務需要重視宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)政策以及央行等監(jiān)管部門的政策變化。
商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務的風險防范
第一，加強制度建設，建立商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務制度辦法和業(yè)務體系。商業(yè)銀行應依據(jù)銀行間市場交易商協(xié)會的制度辦法，結(jié)合自身實際，建立發(fā)行前、發(fā)行及存續(xù)期管理一整套行之有效、管理嚴謹?shù)墓芾磙k法和體系，加強業(yè)務監(jiān)督和管理，防堵業(yè)務漏洞，從制度和體系建設上防控業(yè)務風險。
第二，加強發(fā)行人的盡職調(diào)查，防控信用風險。一方面，商業(yè)銀行應將發(fā)行人債券承銷業(yè)務納入統(tǒng)一授信進行管理，控好風險敞口;一方面，應建立發(fā)行人的準入標準，加強對發(fā)行人的基本面及財務等盡職調(diào)查。
第三，加強與評級、法律及會計等中介機構(gòu)配合。商業(yè)銀行應加強與中介機構(gòu)的溝通交流，利用好各專業(yè)機構(gòu)的優(yōu)勢，綜合判斷和防范業(yè)務風險。
第四，加強對市場的研究分析，防范市場風險。商業(yè)銀行應建立綜合化的業(yè)務團隊，要培養(yǎng)市場專業(yè)人才，通過他們加強對市場的分析，加強對發(fā)行時機和窗口的選擇，規(guī)避市場風險。商業(yè)銀行要形成市場分析的習慣和機制，建立對市場應急機制，以應對市場臨時變化。
第五，加強與監(jiān)管機構(gòu)協(xié)調(diào)、溝通。商業(yè)銀行要建立與銀行間市場交易商協(xié)會的溝通渠道，一方面加強對項目的日常溝通，提高項目發(fā)行效率，爭取發(fā)行空間;一方面在項目出現(xiàn)臨時情況和監(jiān)管問題，通過協(xié)調(diào)、溝通，盡快應對并形成相關處理意見，防控相關風險。
第六，建立市場銷售隊伍，應對市場風險。商業(yè)銀行應建立專業(yè)化市場承銷隊伍，建立與市場投資機構(gòu)的日常聯(lián)系，形成自己的朋友圈，以更好應對不利市場形勢下的債券銷售，提升承銷競爭力，一方面盡可能降低發(fā)行人的成本，一方面提高債券發(fā)行成功率，以打造商業(yè)銀行債券承銷的良好口碑。
（作者單位：中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行）
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（征求意見稿）
第一章 總 則
第一條 【制定依據(jù)】為規(guī)范承銷機構(gòu)承銷公司債券行為，保護投資者合法權益，促進公司債券市場健康發(fā)展，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等相關法律法規(guī)，制定本規(guī)范。
第二條 【適用范圍】承銷機構(gòu)承銷境內(nèi)公司債券時，項目承接、發(fā)行申請、推介、定價、配售和信息披露等業(yè)務活動適用本規(guī)范。
第三條 【自律管理】中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）對承銷機構(gòu)承銷公司債券業(yè)務行為實施自律管理。
第四條 【建章立制】承銷機構(gòu)應當建立健全承銷業(yè)務制度和決策機制，制定嚴格的風險管理制度和內(nèi)部控制制度，加強定價和配售過程管理，落實承銷責任。
第二章 承接與申請
第五條 【資格要求】發(fā)行公司債券應當由具有證券承銷業(yè)務資格的證券公司承銷。
取得證券承銷業(yè)務資格的證券公司及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）認可的其他機構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。
第六條 【承接要求】承銷機構(gòu)應當遵循公平、公正、客觀的原則承接項目，不得采用承諾價格或利率、承諾獲得批文及獲得批文時間等不正當手段爭取項目。
確定承銷費用時，承銷機構(gòu)應當綜合考慮發(fā)行人資質(zhì)、承銷風險等多種因素，合理報價，不得擾亂正常的市場秩序，明確承銷服務收取費用的相關文件應當存檔備查。
第七條 【協(xié)調(diào)責任】承銷機構(gòu)應當協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)資信評級機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)的相關工作。承銷機構(gòu)不得干涉或誘導發(fā)行人選取相關中介機構(gòu)。
第八條 【承銷分工】主承銷商應當與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權利義務關系，約定明確的承銷基數(shù)。采用包銷方式的，應當明確包銷責任。
公開發(fā)行公司債券依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應當由承銷團承銷的，組成承銷團的承銷機構(gòu)應當簽訂承銷團協(xié)議，由主承銷商負責組織承銷工作。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機構(gòu)聯(lián)合主承銷的，所有擔任主承銷商的承銷機構(gòu)應當共同承擔主承銷責任，履行相關義務。承銷團由三家以上承銷機構(gòu)組成的，可以設副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動。
承銷團成員應當按照承銷團協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進行承銷活動，不得進行虛假承銷。
第九條 【盡職調(diào)查】承銷機構(gòu)應當依據(jù)《公司債券承銷業(yè)務盡職調(diào)查指引》開展盡職調(diào)查工作。
第十條 【發(fā)行輔導】承銷機構(gòu)應當向發(fā)行人進行有關債券市場的法律法規(guī)、基礎知識培訓,使其掌握公司債券申報發(fā)行等方面的法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責任和義務，樹立進入債券市場的法制意識、誠信意識和自律意識。
第十一條 【協(xié)助申請】承銷機構(gòu)應當依據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)則，協(xié)助發(fā)行人開展申請、備案等工作。
第十二條 【審慎核查】對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中有證券服務機構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對其進行審慎核查，對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷。承銷機構(gòu)所作的判斷與證券服務機構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的，應當對有關事項進行調(diào)查、復核，并可聘請其他證券服務機構(gòu)提供專業(yè)服務。
對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中無證券服務機構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當獲得充分的盡職調(diào)查證據(jù)，在對各種證據(jù)進行綜合分析的基礎上對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷，并有充分理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異。
第三章 發(fā)行推介
第十三條 【推介方式】承銷機構(gòu)可以和發(fā)行人采用現(xiàn)場、電話、互聯(lián)網(wǎng)等合法合規(guī)的方式進行路演推介。
采用公開方式進行路演推介的，應當事先披露舉行時間、地點和參加方式。在通過互聯(lián)網(wǎng)方式進行公開路演推介時，不得屏蔽投資者提出的與本次發(fā)行相關的問題。
非公開發(fā)行公司債券的，不得采取公開或變相公開方式進行推介。
第十四條 【推介內(nèi)容】承銷機構(gòu)和發(fā)行人在推介過程中不得夸大宣傳，或以虛假廣告等不正當手段誘導、誤導投資者，不得披露除募集說明書等信息以外的發(fā)行人其他信息。
第十五條 【禁止條款】承銷機構(gòu)不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關的當事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，也不得接受投資者的禮品、禮金、禮券等。不得通過其他利益安排誘導投資者，不得向投資者做出任何不當承諾。
第十六條 【資料存檔】承銷機構(gòu)應當保留推介過程中的相關資料，包括推介宣傳材料、路演現(xiàn)場錄音等，如實全面反映路演推介過程。
第四章 定價與配售 第一節(jié) 一般要求
第十七條 【決策制度】承銷機構(gòu)應當建立集體決策制度，對公司債券定價和配售等重要環(huán)節(jié)進行決策，參與決策的人數(shù)不得少于三名。內(nèi)部監(jiān)督部門應當參與決策過程，并予以確認。
第十八條 【適當性管理】承銷機構(gòu)應當依據(jù)中國證監(jiān)會、自律組織規(guī)定的投資者適當性制度，建立健全公司債券投資者適當性管理制度。
第十九條 【防火墻】承銷機構(gòu)應當對承銷和投資交易等業(yè)務之間進行有效隔離，在辦公場所、業(yè)務人員、業(yè)務流程、文件流轉(zhuǎn)等方面設立防火墻。
第二十條 【律師見證】公開發(fā)行公司債券的，承銷機構(gòu)和發(fā)行人應當聘請律師事務所對發(fā)行過程、配售行為、參與認購的投資者資質(zhì)條件、資金劃撥等事項進行見證，并出具專項法律意見書。
第二十一條 【禁止條款】承銷機構(gòu)不得操縱發(fā)行定價、暗箱操作；不得以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益；不得直接或通過其利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助；不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
第二節(jié) 公開發(fā)行的定價
第二十二條 【定價方式】公司債券公開發(fā)行的價格或利率以詢價或公開招標等市場化方式確定。
采取詢價方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應當進行詢價，并協(xié)商確定發(fā)行價格或利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行價格或利率。
采取公開招標方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應當遵守相關部門對公開招標的規(guī)定。
第二十三條 【發(fā)行方式】公開發(fā)行公司債券可以采用網(wǎng)下詢價配售、網(wǎng)上定價發(fā)行，以及網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的方式。相關法律法規(guī)、規(guī)章制度另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十四條 【發(fā)行公告】公開發(fā)行公司債券，承銷機構(gòu)應當和發(fā)行人協(xié)商確定公開發(fā)行的定價與配售方案并予以公告，明確價格或利率確定原則、發(fā)行定價流程和配售規(guī)則等內(nèi)容。
第二十五條 【網(wǎng)下投資者報價】承銷機構(gòu)應當督促網(wǎng)下投資者遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協(xié)商報價或者故意壓低或抬高價格或利率，獲得配售后嚴格履行繳款義務。
符合條件的網(wǎng)下投資者應當自主決定是否報價，承銷機構(gòu)無正當理由不得拒絕。
第三節(jié) 公開發(fā)行的簿記建檔
投資者認購公司債券價格或利率及數(shù)量意愿，遵循公平、公正、公開原則，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行價格或利率并進行配售的行為。
簿記管理人是指受發(fā)行人委托，負責簿記建檔具體運作的承銷機構(gòu)。發(fā)行人選擇多家機構(gòu)作為簿記管理人的，應當指定其中一家機構(gòu)牽頭負責簿記建檔工作。
第二十七條 【簿記管理人職責】簿記管理人應當切實履行以下職責：
（一）與發(fā)行人協(xié)商確定簿記建檔時間安排和詳細方案；
（三）記錄網(wǎng)下投資者申購公司債券的價格或利率及數(shù)量意愿；
（五）按照本規(guī)范及相關約定進行公司債券的定價和配售；
（七）按照相關規(guī)定進行與簿記建檔發(fā)行相關的信息披露工作。
第二十八條 【簿記管理制度】簿記管理人應當指定公司債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務的負責部門，完善業(yè)務操作規(guī)程，明確決策、風控、問責等機制，采取切實有效的措施監(jiān)控和防范簿記建檔過程中的風險。
第二十九條 【簿記場所與設備】簿記管理人應當選定專門的場所用于簿記建檔。簿記場所物理空間應當滿足簿記建檔工作需要，且應當與其他業(yè)務區(qū)域保持相對獨立，符合安全保密要求。
簿記現(xiàn)場應當提供簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)終端和其他專用設備，包括但不限于錄音電話、傳真機、打印機等，保障簿記建檔正常進行。簿記建檔現(xiàn)場與外界溝通相關事項應當全部通過專用通訊工具進行。
第三十條 【簿記工作秩序】簿記建檔期間，簿記管理人應當負責保證簿記場所的秩序。簿記建檔工作人員不得對外泄露報價信息。
簿記建檔開始前，簿記管理人應當明確簿記建檔工作人員。簿記建檔期間，相關人員進入簿記現(xiàn)場應當簽字確認，非簿記建檔工作人員不得進入簿記現(xiàn)場。若確有必要，須經(jīng)簿記建檔負責人同意，同時記錄進入理由等相關信息。
第三十一條 【應急預案】簿記管理人應當制定應急預案，做好應急處臵相關事項。
簿記建檔開始前，若出現(xiàn)可能對公司債券發(fā)行產(chǎn)生重大
影響的政策調(diào)整，或有確定證據(jù)表明簿記區(qū)間與市場存在嚴重偏差等情況的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人經(jīng)協(xié)商一致后可以推遲發(fā)行或調(diào)整簿記區(qū)間，并將推遲發(fā)行或調(diào)整簿記區(qū)間事項及相關理由、證據(jù)及時向中國證監(jiān)會報告，并向市場公告。
簿記建檔過程中，若出現(xiàn)人為操作失誤、系統(tǒng)故障等情況，導致可能影響正常發(fā)行及上市的，發(fā)行人及簿記管理人應當按照事先確定的應急預案做好應急處臵相關事項，及時向中國證監(jiān)會報告，并向市場公告。
第三十二條 【簿記定價方式】簿記管理人依據(jù)發(fā)行文件約定的時間接受申購訂單，并記錄全部有效申購訂單信息，作為定價和配售的依據(jù)。申購價格或利率及數(shù)量信息應當與申購訂單保持一致。
第三十三條 【簿記底稿】簿記管理人應當建立完善的工作底稿存檔制度，妥善保存簿記建檔流程各個環(huán)節(jié)的相關文件和資料，包括但不限于申購訂單、簿記建檔配售結(jié)果等紙質(zhì)文檔，以及郵件、電話錄音等電子文檔。
第四節(jié) 公開發(fā)行的配售
第三十四條
【配售原則】簿記管理人應當本著公平、公正、公開原則，嚴格按照披露的配售規(guī)則組織配售，并做好書面記錄。
簿記管理人及其相關工作人員在配售過程中，不得有違反公平競爭、進行利益輸送、直接或間接謀取不正當利益以及其他破壞市場秩序的行為。
第三十五條 【配售結(jié)果確認及繳款】配售結(jié)果確定后，簿記管理人應當向獲得配售的投資者發(fā)送配售確認及繳款通知書。
簿記管理人按有關協(xié)議約定安排募集資金的收繳和劃付，網(wǎng)下投資者應當配合簿記管理人在約定時間內(nèi)完成繳款事項。
第五節(jié) 非公開發(fā)行的定價與配售
第三十六條 【定價發(fā)行方式】非公開發(fā)行公司債券的定價發(fā)行方式，由承銷機構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定。
第三十七條 【簿記及配售】采用簿記建檔方式非公開發(fā)行公司債券的，參照本規(guī)范關于公開發(fā)行公司債券簿記建檔及配售的相關規(guī)定。法律法規(guī)、相關規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三十八條 【合格投資者】承銷機構(gòu)應當了解和評估投資者對非公開發(fā)行公司債券的風險識別和承擔能力，確認參與非公開發(fā)行公司債券認購的投資者為合格投資者，并充分揭示風險。
非公開發(fā)行公司債券應當向合格投資者發(fā)行，每次發(fā)行對象不得超過二百人。
發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過百分之五的股東，可以參與本公司非公開發(fā)行公司債券的認購與轉(zhuǎn)讓，不受相關合格投資者資質(zhì)條件的限制。
第五章 信息披露
第三十九條 【總體要求】承銷機構(gòu)應當督促發(fā)行人按照相關規(guī)定及時、公平地履行信息披露義務，確保披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
承銷機構(gòu)對信息披露的內(nèi)容應當進行嚴格的核查，確保信息披露的文件處于有效期內(nèi)，在不同媒體上披露的信息保持一致。
第四十條 【披露時間】公開發(fā)行公司債券的，承銷機構(gòu)應當督促發(fā)行人按照規(guī)定披露募集說明書，并在債券存續(xù)期內(nèi)履行信息披露義務。
第四十一條 【披露載體】承銷機構(gòu)應當協(xié)助發(fā)行人將公開發(fā)行過程中披露的信息刊登在中國證監(jiān)會指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，同時將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊，供公眾查閱。
（一）發(fā)行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件
等發(fā)生重大變化；
（二）債券信用評級發(fā)生變化；
（四）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆盏倪`約情況；
（五）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁３^上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；
（六）發(fā)行人放棄債權或財產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；
（七）發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；
（八）發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；
（九）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰；
（十）保證人或者擔保物發(fā)生重大變化；
（十一）其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項。
第四十三條 【約定披露義務】非公開發(fā)行公司債券，承銷機構(gòu)應當督促發(fā)行人按照約定履行信息披露義務。
第六章 自律管理
第四十四條 【文件留存】承銷機構(gòu)應當保留承銷過程中的相關資料并存檔備查，如實、全面反映承銷全過程，相關資料至少保存五年。
承銷過程中的相關資料包括但不限于項目承接、盡職調(diào)查、內(nèi)部控制、發(fā)行申請、項目推介、定價和配售、信息披露等各個環(huán)節(jié)中的相關文件和資料。
第四十五條 【檢查制度】協(xié)會可以采取現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查等方式對承銷機構(gòu)進行定期或不定期檢查，承銷機構(gòu)應當對協(xié)會的檢查予以配合，不得以任何理由拒絕、拖延提供有關資料，或者提供不真實、不準確、不完整的資料。
檢查內(nèi)容包括：
（二）項目承接、發(fā)行申請、推介、定價、配售等合規(guī)情況；
（三）信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性；
（四）存檔備查資料的完備性；
（五）協(xié)會認為有必要的其他內(nèi)容。
第四十六條 【自律懲戒】承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反本規(guī)范規(guī)定，協(xié)會視情節(jié)輕重采取自律懲戒措施，并記入?yún)f(xié)會誠信信息管理系統(tǒng)。
第四十七條 【違法違規(guī)行為處理】承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反法律、法規(guī)或有關主管部門規(guī)定的，協(xié)會依法移交證監(jiān)會或其他有權機關查處。
第四十八條 【舉報】發(fā)現(xiàn)承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反本規(guī)范的，可向協(xié)會舉報或投訴。
第七章 附則
第四十九條 【規(guī)范解釋】本規(guī)范由協(xié)會負責解釋。第五十條 【實施時間】本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇三
第一章 總 則
第一條 【制定依據(jù)】為規(guī)范承銷機構(gòu)承銷公司債券行為，保護投資者合法權益，促進公司債券市場健康發(fā)展，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等相關法律法規(guī)，制定本規(guī)范。
第二條 【適用范圍】承銷機構(gòu)承銷境內(nèi)公司債券時，項目承接、發(fā)行申請、推介、定價、配售和信息披露等業(yè)務活動適用本規(guī)范。
第三條 【自律管理】中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）對承銷機構(gòu)承銷公司債券業(yè)務行為實施自律管理。
第四條 【建章立制】承銷機構(gòu)應當建立健全承銷業(yè)務制度和決策機制，制定嚴格的風險管理制度和內(nèi)部控制制度，加強定價和配售過程管理，落實承銷責任。
第二章 承接與申請
第五條 【資格要求】發(fā)行公司債券應當由具有證券承銷業(yè)務資格的證券公司承銷。
取得證券承銷業(yè)務資格的證券公司及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）認可的其他機構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。
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第六條 【承接要求】承銷機構(gòu)應當遵循公平、公正、客觀的原則承接項目，不得采用承諾價格或利率、承諾獲得批文及獲得批文時間等不正當手段爭取項目。
確定承銷費用時，承銷機構(gòu)應當綜合考慮發(fā)行人資質(zhì)、承銷風險等多種因素，合理報價，不得擾亂正常的市場秩序，明確承銷服務收取費用的相關文件應當存檔備查。
第七條 【協(xié)調(diào)責任】承銷機構(gòu)應當協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)資信評級機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)的相關工作。承銷機構(gòu)不得干涉或誘導發(fā)行人選取相關中介機構(gòu)。
第八條 【承銷分工】主承銷商應當與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權利義務關系，約定明確的承銷基數(shù)。采用包銷方式的，應當明確包銷責任。
公開發(fā)行公司債券依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應當由承銷團承銷的，組成承銷團的承銷機構(gòu)應當簽訂承銷團協(xié)議，由主承銷商負責組織承銷工作。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機構(gòu)聯(lián)合主承銷的，所有擔任主承銷商的承銷機構(gòu)應當共同承擔主承銷責任，履行相關義務。承銷團由三家以上承銷機構(gòu)組成的，可以設副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動。
承銷團成員應當按照承銷團協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進行承銷活動，不得進行虛假承銷。
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第九條 【盡職調(diào)查】承銷機構(gòu)應當依據(jù)《公司債券承銷業(yè)務盡職調(diào)查指引》開展盡職調(diào)查工作。
第十條 【發(fā)行輔導】承銷機構(gòu)應當向發(fā)行人進行有關債券市場的法律法規(guī)、基礎知識培訓,使其掌握公司債券申報發(fā)行等方面的法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責任和義務，樹立進入債券市場的法制意識、誠信意識和自律意識。
第十一條 【協(xié)助申請】承銷機構(gòu)應當依據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)則，協(xié)助發(fā)行人開展申請、備案等工作。
第十二條 【審慎核查】對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中有證券服務機構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對其進行審慎核查，對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷。承銷機構(gòu)所作的判斷與證券服務機構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的，應當對有關事項進行調(diào)查、復核，并可聘請其他證券服務機構(gòu)提供專業(yè)服務。
對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中無證券服務機構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當獲得充分的盡職調(diào)查證據(jù)，在對各種證據(jù)進行綜合分析的基礎上對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷，并有充分理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異。
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第三章 發(fā)行推介
第十三條 【推介方式】承銷機構(gòu)可以和發(fā)行人采用現(xiàn)場、電話、互聯(lián)網(wǎng)等合法合規(guī)的方式進行路演推介。
采用公開方式進行路演推介的，應當事先披露舉行時間、地點和參加方式。在通過互聯(lián)網(wǎng)方式進行公開路演推介時，不得屏蔽投資者提出的與本次發(fā)行相關的問題。
非公開發(fā)行公司債券的，不得采取公開或變相公開方式進行推介。
第十四條 【推介內(nèi)容】承銷機構(gòu)和發(fā)行人在推介過程中不得夸大宣傳，或以虛假廣告等不正當手段誘導、誤導投資者，不得披露除募集說明書等信息以外的發(fā)行人其他信息。
第十五條 【禁止條款】承銷機構(gòu)不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關的當事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，也不得接受投資者的禮品、禮金、禮券等。不得通過其他利益安排誘導投資者，不得向投資者做出任何不當承諾。
第十六條 【資料存檔】承銷機構(gòu)應當保留推介過程中的相關資料，包括推介宣傳材料、路演現(xiàn)場錄音等，如實全面反映路演推介過程。
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債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇四
答：對于需要編制合并財務報表的公司，發(fā)行條件中涉及的凈資產(chǎn)指合并報表所有者權益。
答：對于需要編制合并財務報表的公司，可分配利潤指合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤。
答：發(fā)行人應當在募集說明書中詳細披露以下內(nèi)容：一是相關往來占款或資金拆借情況（關聯(lián)方往來參照企業(yè)會計準則《關聯(lián)方披露》的相關披露要求執(zhí)行）；二是相關交易的決策權限、決策程序、定價機制等；三是發(fā)行人應作風險提示，影響重大的作重大事項提示；四是明確披露債券存續(xù)期內(nèi)是否還將涉及新增非經(jīng)營性往來占款或資金拆借事項，如有，應進一步披露相關事項應履行的決策程序和持續(xù)信息披露安排。
主承銷商、發(fā)行人律師等相關中介機構(gòu)應加強非經(jīng)營性往來占款或資金拆借行為的合規(guī)性核查，并發(fā)表明確意見。
答：對于會計師事務所被立案調(diào)查的，發(fā)行人、會計師事務所應當說明案件調(diào)查進展情況，說明是否影響會計師事務所的證券、期貨相關業(yè)務資格，并說明涉案注冊會計師是否為本次債券發(fā)行相關的簽字注冊會計師。
主承銷商、發(fā)行人律師應當就此事項進行核查，并對是否對本次債券發(fā)行形成實質(zhì)性影響發(fā)表明確意見。
答：發(fā)行人應當在募集說明書中作“重大事項提示”，充分提示評級結(jié)果差異。此外，資信評級機構(gòu)應當結(jié)合評級標準、方法、重要評級參數(shù)選取情況等因素說明給出相應債券評級的理由，說明相關評級參數(shù)選取的合理性和審慎性，并在募集說明書中充分披露。
主承銷商應當合理關注發(fā)行人資信評級差異情況，進行必要核查并出具核查意見。
我部在評級業(yè)務現(xiàn)場檢查中將重點關注一致性原則的執(zhí)行情況，加大對各類違法違規(guī)行為的懲處力度。
（2）對于業(yè)務顯著集中于三、四線城市的企業(yè)，發(fā)行人應當披露主要業(yè)務所在地房地產(chǎn)市場供求、價格變動及去庫存化情況等，結(jié)合上述情況披露發(fā)行人的業(yè)務經(jīng)營情況和所面臨的主要競爭狀況，并就相關風險因素在募集說明書中做風險提示和重大事項提示。
主承銷商應制定嚴格的風險管理制度和內(nèi)部控制制度，對發(fā)行人相關信息披露的真實性、準確性和完整性以及發(fā)行人的償債風險及償債保障措施進行充分和審慎核查，完善持有人權益保護，落實承銷責任。
（3）申報材料中最近一期財務報告截止日后，發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)重大不利變化的，應當及時報告和補充披露最近一期的季度財務報告，并相應修訂募集說明書的相關披露內(nèi)容。
主承銷商應制定嚴格的風險管理制度和內(nèi)部控制制度，對發(fā)行人相關信息披露的真實性、準確性和完整性以及發(fā)行人的償債風險進行充分和審慎核查，完善持有人權益保護，落實承銷責任。
答：針對報告期內(nèi)媒體質(zhì)疑的重大事項，發(fā)行人應當主動說明或在募集說明書中披露相關情況；相關中介機構(gòu)應當及時就媒體質(zhì)疑事項進行核查，并發(fā)表明確意見。
答：最近一期財務報告截止日后，發(fā)行申請核準前，發(fā)行人發(fā)生可能影響發(fā)行條件或償債能力重大事項的，應當及時報告，說明是否影響發(fā)行條件，或補充披露相關事項及其對償債能力的影響。
發(fā)行申請核準后，公司債券發(fā)行結(jié)束前，發(fā)行人發(fā)生重大事項，導致可能不再符合發(fā)行條件的，應當暫緩或者暫停發(fā)行，并及時報告。
發(fā)行人發(fā)生可能影響發(fā)行條件或償債能力的重大事項的，主承銷商和律師應當及時對相關事項補充核查，對其是否導致發(fā)行人不符合發(fā)行條件發(fā)表明確的核查意見，并督促發(fā)行人就上述重大事項及時報告或披露，必要時采取暫緩或暫停發(fā)行等措施保護債券持有人利益。發(fā)行人、主承銷商未及時報告披露或采取必要措施的，我會將 依據(jù)相關規(guī)定予以處理。
答：發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌重大違紀違法的，發(fā)行人應當充分說明并披露相關事項，主承銷商、律師應當核查并對該事項是否對本次發(fā)行構(gòu)成實質(zhì)性影響發(fā)表明確意見。
答：結(jié)合《證券法》第十六條第一款第（三）項的規(guī)定，鑒于目前已過2015年會計截止日，對于存在2015年1-9月份業(yè)績下滑超過50%或歸屬于母公司股東凈利潤為負等情形的發(fā)行人，預計可能影響發(fā)行條件的1，發(fā)行人應當補充提供2015年經(jīng)審計的年報，并結(jié)合年報修訂募集說明書相應內(nèi)容，主承銷商、發(fā)行人律師、申報會計師應當對上述事項補充核查并發(fā)表核查意見。
對于已按照相關規(guī)定公告或提供2015年業(yè)績預告的發(fā)行人，并由發(fā)行人和相關中介機構(gòu)出具預計2015年年報披露后仍然符合發(fā)行條件核查意見的，將在申報財務資料未超過有效期的前提下繼續(xù)核準程序。
答：對于擬實施重大資產(chǎn)重組的公司申請公開發(fā)行公司債券的，結(jié)合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第23號——公開發(fā)行公司債券募集說明書》第三條和第五十二條的規(guī)定，發(fā)行人應當結(jié)合業(yè)已公布或明確的重大資產(chǎn)重組方案，在募集說明書中披露該重組事項對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營、償債能力的影響。
對于上市公司或股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌的公司，因重大資產(chǎn)重組停牌的，應當在公告相關重組方案并復牌后，按照上述信息披露要求補充披露，并由相關中介機構(gòu)出具相關核查意見。
對于非上市或掛牌的發(fā)行人，應當在明確相關重組方案后，按照上述信息披露要求補充相關披露內(nèi)容，并由相關中介機構(gòu)出具相關核查意見。
答：《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱《重組辦法》）第五十一條第一款第（三）項關于重組前的業(yè)績可模擬計算的條件之一為：“本次重大資產(chǎn)重組實施完畢后，上市公司和相關資產(chǎn)實現(xiàn)的利潤達到盈利預測水平”。因此，上市公司申請公開發(fā)行公司債券，如涉及重大資產(chǎn)重組時披露過盈利預測的，上市公司和相關資產(chǎn)在實際達到盈利預測水平后，方可按照《重組辦法》相關規(guī)定依據(jù)重組前的業(yè)績模擬計算。主承銷商、發(fā)行人律師、申報會計師應當對上述事項進行核查并發(fā)表核查意見。
14.《公開發(fā)行公司債券監(jiān)管問答
（一）發(fā)行人公開發(fā)行公司債券、企業(yè)債券；
（三）發(fā)行人發(fā)生重大虧損；
（四）發(fā)行人發(fā)生被媒體質(zhì)疑的重大事項；
（五）發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更；
（六）發(fā)行人發(fā)生重大資產(chǎn)重組；
（七）發(fā)行人涉嫌違法違規(guī)被有權機關調(diào)查；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調(diào)查或者采取強制措施。
發(fā)行人、主承銷商未及時報告、披 露重大事項或采取必要措施的，我會將依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第五十八條的規(guī)定，對相關機構(gòu)和責任人員采取責令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責令公開說明、責令參加培訓、責令定期報告、認定為不適當人選、暫不受理與行政許可有關的文件等相關監(jiān)管措施；依法應予行政處罰的，依照《證券法》、《行政 處罰法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定進行處罰；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關，追究其刑事責任。
附公司債券承銷業(yè)務規(guī)范
（2015年9月30日第五屆常務理事會第三十七次會議審議通過，2015年10月16日發(fā)布）
第一章 總則
第一條為規(guī)范承銷機構(gòu)承銷公司債券行為，保護投資者合法權益，促進公司債券市場健康發(fā)展，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和自律規(guī)則，制定本規(guī)范。
第二條承銷機構(gòu)承銷境內(nèi)公司債券時，項目承接、發(fā)行申請、推介、定價、配售和信息披露等業(yè)務活動適用本規(guī)范。公司債券發(fā)行結(jié)束后，由受托管理人按照相關規(guī)定持續(xù)履行受托管理職責。
第三條中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）對承銷機構(gòu)承銷公司債券業(yè)務行為實施自律管理。
第四條承銷機構(gòu)應當建立健全承銷業(yè)務制度和決策機制，制定風險管理制度和內(nèi)部控制制度，加強定價和配售過程管理，落實承銷責任。
第二章 承接與申請 第五條發(fā)行公司債券應當由具有證券承銷業(yè)務資格的證券公司承銷。
取得證券承銷業(yè)務資格的證券公司及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）認可的其他機構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。
第六條承銷機構(gòu)應當遵循公平、公正、客觀的原則承接項目，不得采用承諾價格或利率、承諾獲得批文及獲得批文時間等不正當手段招攬項目。
確定承銷費用時，承銷機構(gòu)應當綜合考慮發(fā)行人資質(zhì)、承銷風險等多種因素，合理報價，不得擾亂正常的市場秩序。
第七條主承銷商應當與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權利義務關系，約定明確的承銷基數(shù)。采用包銷方式的，應當明確包銷責任。
公開發(fā)行公司債券依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應當由承銷團承銷的，組成承銷團的承銷機構(gòu)應當簽訂承銷團協(xié)議，由主承銷商負責組織承銷工作。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機構(gòu)聯(lián)合主承銷的，所有擔任主承銷商的承銷機構(gòu)應當共同承擔主承銷責任，履行相關義務。承銷團由三家以上承銷機構(gòu)組成的，可以設副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動。
承銷團成員應當按照承銷團協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進行承銷活動，不得進行虛假承銷。第八條承銷機構(gòu)應當協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)資信評級機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)的相關工作。承銷機構(gòu)不得干涉發(fā)行人選取相關中介機構(gòu)。
第九條承銷機構(gòu)應當依據(jù)相關規(guī)定開展盡職調(diào)查工作。第十條承銷機構(gòu)應當向發(fā)行人進行有關債券市場的法律法規(guī)、基礎知識培訓,使其掌握公司債券申報發(fā)行等方面的法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責任和義務，樹立進入債券市場的法制意識、誠信意識和自律意識。
第十一條 承銷機構(gòu)應當依據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)則，協(xié)助發(fā)行人開展發(fā)行申請，做好備案等工作。
第十二條承銷機構(gòu)應當對自身出具文件的真實性、準確性、完整性負責，并承擔相應的法律責任。
對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中有證券服務機構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對其進行審慎核查，對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷。承銷機構(gòu)所作的判斷與證券服務機構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的，應當對有關事項進行調(diào)查、復核，并可聘請其他證券服務機構(gòu)提供專業(yè)服務。
對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中無證券服務機構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當獲得合理的盡職調(diào)查證據(jù)，在對各種證據(jù)進行綜合分析的基礎上對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷，并有合理理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異。
第三章 推介
第十三條 承銷機構(gòu)可以和發(fā)行人采用現(xiàn)場、電話、互聯(lián)網(wǎng)等合法合規(guī)的方式進行路演推介。
采用公開方式進行路演推介的，應當事先披露舉行時間、地點和參加方式。在通過互聯(lián)網(wǎng)方式進行公開路演推介時，不得屏蔽投資者提出的與本次發(fā)行相關的問題。
非公開發(fā)行公司債券的，不得采取公開或變相公開方式進行推介。
第十四條 承銷機構(gòu)和發(fā)行人在推介過程中不得夸大宣傳，或以虛假廣告等不正當手段誘導、誤導投資者，不得披露除募集說明書等信息以外的發(fā)行人其他信息。
第十五條 承銷機構(gòu)不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關的當事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，也不得接受投資者的禮品、禮金、禮券等。不得通過其他利益安排誘導投資者，不得向投資者做出任何不當承諾。
第四章 定價與配售 第一節(jié) 一般要求 第十六條 承銷機構(gòu)應當建立集體決策制度，對公司債券定價和配售等重要環(huán)節(jié)進行決策，參與決策的人數(shù)不得少于三名。內(nèi)部監(jiān)督部門應當參與決策過程，并予以確認。
第十七條 承銷機構(gòu)應當依據(jù)中國證監(jiān)會、自律組織規(guī)定的投資者適當性制度，建立健全公司債券投資者適當性管理制度。
第十八條 承銷機構(gòu)應當對承銷和投資交易等業(yè)務之間進行有效隔離，在辦公場所、業(yè)務人員、業(yè)務流程、文件流轉(zhuǎn)等方面設立防火墻。
第十九條 公開發(fā)行公司債券的，承銷機構(gòu)和發(fā)行人應當聘請律師事務所對發(fā)行過程、配售行為、參與認購的投資者資質(zhì)條件、資金劃撥等事項進行見證，并出具專項法律意見書。
第二十條 承銷機構(gòu)和發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價、暗箱操作；不得以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益；不得直接或通過其利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助；不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
第二節(jié) 公開發(fā)行的定價與配售
第二十一條 公司債券公開發(fā)行的價格或利率以詢價或公開招標等市場化方式確定。采取詢價方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應當進行詢價，并協(xié)商確定發(fā)行價格或利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行價格或利率。簿記建檔是指承銷機構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定價格或利率區(qū)間后，向市場公布說明發(fā)行方式的發(fā)行文件，由簿記管理人記錄網(wǎng)下投資者認購公司債券價格或利率及數(shù)量意愿，遵循公平、公正、公開原則，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行價格或利率并進行配售的行為。
采取公開招標方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應當遵守相關部門對公開招標的規(guī)定。
第二十二條 公開發(fā)行公司債券可以采用網(wǎng)下詢價配售、網(wǎng)上定價發(fā)行，以及網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的方式。相關法律法規(guī)、規(guī)章制度、自律規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十三條 公開發(fā)行公司債券，承銷機構(gòu)應當和發(fā)行人協(xié)商確定公開發(fā)行的定價與配售方案并予以公告，明確價格或利率確定原則、發(fā)行定價流程和配售規(guī)則等內(nèi)容。
第二十四條 承銷機構(gòu)應當督促網(wǎng)下投資者遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協(xié)商報價或者故意壓低或抬高價格或利率，獲得配售后嚴格履行繳款義務。
符合條件的網(wǎng)下投資者應當自主決定是否報價，承銷機構(gòu)無正當理由不得拒絕。
第二十五條 簿記管理人應當本著公平、公正、公開原則，嚴格按照披露的配售規(guī)則組織配售。簿記管理人及其相關工作人員在配售過程中，不得有違反公平競爭、進行利益輸送、直接或間接謀取不正當利益以及其他破壞市場秩序的行為。
簿記管理人應當做好簿記建檔全過程的記錄留痕工作，建立完善的工作底稿存檔制度，妥善保存簿記建檔流程各個環(huán)節(jié)的相關文件和資料，包括但不限于申購訂單、簿記建檔配售結(jié)果等紙質(zhì)文檔，以及郵件、電話錄音等電子文檔。
簿記管理人是指受發(fā)行人委托，負責簿記建檔具體運作的承銷機構(gòu)。
第三節(jié) 非公開發(fā)行的定價與配售
第二十六條 非公開發(fā)行公司債券的定價發(fā)行方式，由承銷機構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定。
第二十七條 采用簿記建檔方式非公開發(fā)行公司債券的，參照本規(guī)范關于公開發(fā)行公司債券簿記建檔及配售的相關規(guī)定。法律法規(guī)、相關規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十八條 承銷機構(gòu)應當按照中國證監(jiān)會、證券自律組織規(guī)定的投資者適當性制度，了解和評估投資者對非公開發(fā)行公司債券的風險識別和承擔能力，確認參與非公開發(fā)行公司債券認購的投資者為合格投資者，并充分揭示風險。
非公開發(fā)行公司債券應當向合格投資者發(fā)行，每次發(fā)行對象不得超過二百人。
第五章 信息披露 第二十九條 承銷機構(gòu)在公司債券承銷期間應當督促發(fā)行人按照相關規(guī)定及時、公平地履行信息披露義務，并對披露信息的真實性、準確性、完整性進行核查。
承銷機構(gòu)對信息披露的內(nèi)容應當進行核查，確保信息披露的文件處于有效期內(nèi)，在不同媒體上披露的信息保持一致。
第三十條 公開發(fā)行公司債券的，承銷機構(gòu)應當督促發(fā)行人按照規(guī)定披露募集說明書。
第三十一條 承銷機構(gòu)應當協(xié)助發(fā)行人將公開發(fā)行過程中披露的信息刊登在其債券交易場所的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，同時將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊，供公眾查閱。
第三十二條 公開發(fā)行公司債券的，發(fā)行申請核準后，發(fā)行結(jié)束前，承銷機構(gòu)應當勤勉履行核查義務，發(fā)現(xiàn)發(fā)行人發(fā)生重大事項，導致可能不再符合發(fā)行條件的，應當立即停止承銷，并督促發(fā)行人及時履行報告義務。
第三十三條 非公開發(fā)行公司債券的，發(fā)行申請核準后，發(fā)行結(jié)束前，承銷機構(gòu)應當督促發(fā)行人按照約定履行信息披露義務。
第六章 自律管理
第三十四條 在開展公司債券承銷業(yè)務活動中，承銷機構(gòu)應當對獲得的內(nèi)幕信息和商業(yè)秘密予以保密，不得利用內(nèi)幕信息和商業(yè)秘密獲取不當利益。第三十五條 承銷機構(gòu)應當配合受托管理人履行受托管理職責，積極提供調(diào)查了解所需的資料、信息和相關情況，維護投資者合法權益。
第三十六條 承銷機構(gòu)應當保留承銷過程中的相關資料并存檔備查，如實、全面反映承銷全過程，相關資料保管時間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。
承銷過程中的相關資料包括但不限于項目承接、盡職調(diào)查、內(nèi)部控制、發(fā)行申請、推介、定價和配售、信息披露等各個環(huán)節(jié)中的相關文件和資料。
第三十七條 協(xié)會可以采取現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查等方式對承銷機構(gòu)進行定期或不定期檢查，承銷機構(gòu)應當對協(xié)會的檢查予以配合，不得以任何理由拒絕、拖延提供有關資料，或者提供不真實、不準確、不完整的資料。
檢查內(nèi)容包括：
（二）項目承接、發(fā)行申請、推介、定價、配售等合規(guī)情況；
（三）督促發(fā)行人履行信息披露義務情況；
（四）存檔備查資料的完備性；
（五）協(xié)會認為有必要的其他內(nèi)容。第三十八條 承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反本規(guī)范規(guī)定，協(xié)會視情節(jié)輕重采取自律懲戒措施，記入?yún)f(xié)會誠信信息管理系統(tǒng)，并與為發(fā)行公司債券提供交易、轉(zhuǎn)讓服務的場所共享有關自律懲戒措施信息。
第三十九條 承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反法律、法規(guī)或有關主管部門規(guī)定的，協(xié)會依法移交證監(jiān)會或其他有權機關查處。
第四十條 發(fā)現(xiàn)承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反本規(guī)范的，可向協(xié)會舉報或投訴。
第七章 附則
第四十一條 本規(guī)范由協(xié)會負責解釋。
第四十二條 本規(guī)范自發(fā)布之日起施行?！蹲C券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點辦法》（中證協(xié)發(fā)[2012]120號）同時廢止。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇五
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“ 債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在□債券發(fā)行公告□發(fā)行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后 個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，雙方約定由 登記結(jié)算有限責任公司負責債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
(二)甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
(三)甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù);
(四)甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
(一)甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
(三)債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;
(四)按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務如下：
(二)甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;
(四)甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
(三)有權向認購人分銷債券;
(四)按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;
(六)有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
(七)經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
(八)有權無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
(一)應以法人名義參與債券承銷投標;
(二)應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;
(三)應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;
(七)乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和 登記結(jié)算公司。
第十一條 違約責任
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)_________次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 合同權利義務的轉(zhuǎn)讓
本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何未經(jīng)另一方書面明確同意的轉(zhuǎn)讓行為均屬無效。
第十五條 合同的解釋和補充
本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達成一致同意。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
第十六條 爭議的解決
如果雙方自友好協(xié)商開始后 日內(nèi)未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十七條 附則
(一)本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書;
2.債券發(fā)行辦法;
3.甲方出具的招標書
(二)本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
(三)本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份， 登記結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
(四)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
(五)本協(xié)議適用于甲方 年發(fā)行的債券。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇六
（2015年9月30日第五屆常務理事會第三十七次會議審議通過，2015年10月16日發(fā)布）
第一章 總則
第一條 為規(guī)范承銷機構(gòu)承銷公司債券行為，保護投資者合法權益，促進公司債券市場健康發(fā)展，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和自律規(guī)則，制定本規(guī)范。
第二條 承銷機構(gòu)承銷境內(nèi)公司債券時，項目承接、發(fā)行申請、推介、定價、配售和信息披露等業(yè)務活動適用本規(guī)范。公司債券發(fā)行結(jié)束后，由受托管理人按照相關規(guī)定持續(xù)履行受托管理職責。
第三條 中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）對承銷機構(gòu)承銷公司債券業(yè)務行為實施自律管理。
第四條 承銷機構(gòu)應當建立健全承銷業(yè)務制度和決策機制，制定風險管理制度和內(nèi)部控制制度，加強定價和配售過程管理，落實承銷責任。
第二章 承接與申請
第五條 發(fā)行公司債券應當由具有證券承銷業(yè)務資格的證券公司承銷。
取得證券承銷業(yè)務資格的證券公司及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）認可的其他機構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。
第六條 承銷機構(gòu)應當遵循公平、公正、客觀的原則承接項目，不得采用承諾價格或利率、承諾獲得批文及獲得批文時間等不正當手段招攬項目。
確定承銷費用時，承銷機構(gòu)應當綜合考慮發(fā)行人資質(zhì)、承銷風險等多種因素，合理報價，不得擾亂正常的市場秩序。
第七條 主承銷商應當與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權利義務關系，約定明確的承銷基數(shù)。采用包銷方式的，應當明確包銷責任。
公開發(fā)行公司債券依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應當由承銷團承銷的，組成承銷團的承銷機構(gòu)應當簽訂承銷團協(xié)議，由主承銷商負責組織承銷工作。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機構(gòu)聯(lián)合主承銷的，所有擔任主承銷商的承銷機構(gòu)應當共同承擔主承銷責任，履行相關義務。承銷團由三家以上承銷機構(gòu)組成的，可以設副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動。
承銷團成員應當按照承銷團協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進行承銷活動，不得進行虛假承銷。
第八條 承銷機構(gòu)應當協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)資信評級機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)的相關工作。承銷機構(gòu)不得干涉發(fā)行人選取相關中介機構(gòu)。
第九條 承銷機構(gòu)應當依據(jù)相關規(guī)定開展盡職調(diào)查工作。第十條 承銷機構(gòu)應當向發(fā)行人進行有關債券市場的法律法規(guī)、基礎知識培訓,使其掌握公司債券申報發(fā)行等方面的法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責任和義務，樹立進入債券市場的法制意識、誠信意識和自律意識。
第十一條 承銷機構(gòu)應當依據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)則，協(xié)助發(fā)行人開展發(fā)行申請，做好備案等工作。
第十二條 承銷機構(gòu)應當對自身出具文件的真實性、準確性、完整性負責，并承擔相應的法律責任。
對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中有證券服務機構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對其進行審慎核查，對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷。承銷機構(gòu)所作的判斷與證券服務機構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的，應當對有關事項進行調(diào)查、復核，并可聘請其他證券服務機構(gòu)提供專業(yè)服務。
對發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件中無證券服務機構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機構(gòu)應當獲得合理的盡職調(diào)查證據(jù)，在對各種證據(jù)進行綜合分析的基礎上對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷，并有合理理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請文件、債券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異。
第三章 推介
第十三條 承銷機構(gòu)可以和發(fā)行人采用現(xiàn)場、電話、互聯(lián)網(wǎng)等合法合規(guī)的方式進行路演推介。
采用公開方式進行路演推介的，應當事先披露舉行時間、地點和參加方式。在通過互聯(lián)網(wǎng)方式進行公開路演推介時，不得屏蔽投資者提出的與本次發(fā)行相關的問題。
非公開發(fā)行公司債券的，不得采取公開或變相公開方式進行推介。第十四條 承銷機構(gòu)和發(fā)行人在推介過程中不得夸大宣傳，或以虛假廣告等不正當手段誘導、誤導投資者，不得披露除募集說明書等信息以外的發(fā)行人其他信息。
第十五條 承銷機構(gòu)不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關的當事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，也不得接受投資者的禮品、禮金、禮券等。不得通過其他利益安排誘導投資者，不得向投資者做出任何不當承諾。
第四章 定價與配售 第一節(jié) 一般要求
第十六條 承銷機構(gòu)應當建立集體決策制度，對公司債券定價和配售等重要環(huán)節(jié)進行決策，參與決策的人數(shù)不得少于三名。內(nèi)部監(jiān)督部門應當參與決策過程，并予以確認。
第十七條 承銷機構(gòu)應當依據(jù)中國證監(jiān)會、自律組織規(guī)定的投資者適當性制度，建立健全公司債券投資者適當性管理制度。
第十八條 承銷機構(gòu)應當對承銷和投資交易等業(yè)務之間進行有效隔離，在辦公場所、業(yè)務人員、業(yè)務流程、文件流轉(zhuǎn)等方面設立防火墻。第十九條 公開發(fā)行公司債券的，承銷機構(gòu)和發(fā)行人應當聘請律師事務所對發(fā)行過程、配售行為、參與認購的投資者資質(zhì)條件、資金劃撥等事項進行見證，并出具專項法律意見書。
第二十條 承銷機構(gòu)和發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價、暗箱操作；不得以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益；不得直接或通過其利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助；不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
第二節(jié) 公開發(fā)行的定價與配售
第二十一條 公司債券公開發(fā)行的價格或利率以詢價或公開招標等市場化方式確定。
采取詢價方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應當進行詢價，并協(xié)商確定發(fā)行價格或利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行價格或利率。簿記建檔是指承銷機構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定價格或利率區(qū)間后，向市場公布說明發(fā)行方式的發(fā)行文件，由簿記管理人記錄網(wǎng)下投資者認購公司債券價格或利率及數(shù)量意愿，遵循公平、公正、公開原則，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行價格或利率并進行配售的行為。采取公開招標方式的，承銷機構(gòu)與發(fā)行人應當遵守相關部門對公開招標的規(guī)定。
第二十二條 公開發(fā)行公司債券可以采用網(wǎng)下詢價配售、網(wǎng)上定價發(fā)行，以及網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的方式。相關法律法規(guī)、規(guī)章制度、自律規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十三條 公開發(fā)行公司債券，承銷機構(gòu)應當和發(fā)行人協(xié)商確定公開發(fā)行的定價與配售方案并予以公告，明確價格或利率確定原則、發(fā)行定價流程和配售規(guī)則等內(nèi)容。
第二十四條 承銷機構(gòu)應當督促網(wǎng)下投資者遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協(xié)商報價或者故意壓低或抬高價格或利率，獲得配售后嚴格履行繳款義務。
符合條件的網(wǎng)下投資者應當自主決定是否報價，承銷機構(gòu)無正當理由不得拒絕。
第二十五條 簿記管理人應當本著公平、公正、公開原則，嚴格按照披露的配售規(guī)則組織配售。
簿記管理人及其相關工作人員在配售過程中，不得有違反公平競爭、進行利益輸送、直接或間接謀取不正當利益以及其他破壞市場秩序的行為。簿記管理人應當做好簿記建檔全過程的記錄留痕工作，建立完善的工作底稿存檔制度，妥善保存簿記建檔流程各個環(huán)節(jié)的相關文件和資料，包括但不限于申購訂單、簿記建檔配售結(jié)果等紙質(zhì)文檔，以及郵件、電話錄音等電子文檔。
簿記管理人是指受發(fā)行人委托，負責簿記建檔具體運作的承銷機構(gòu)。
第三節(jié) 非公開發(fā)行的定價與配售
第二十六條 非公開發(fā)行公司債券的定價發(fā)行方式，由承銷機構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定。
第二十七條 采用簿記建檔方式非公開發(fā)行公司債券的，參照本規(guī)范關于公開發(fā)行公司債券簿記建檔及配售的相關規(guī)定。法律法規(guī)、相關規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十八條 承銷機構(gòu)應當按照中國證監(jiān)會、證券自律組織規(guī)定的投資者適當性制度，了解和評估投資者對非公開發(fā)行公司債券的風險識別和承擔能力，確認參與非公開發(fā)行公司債券認購的投資者為合格投資者，并充分揭示風險。
非公開發(fā)行公司債券應當向合格投資者發(fā)行，每次發(fā)行對象不得超過二百人。
第五章 信息披露 第二十九條 承銷機構(gòu)在公司債券承銷期間應當督促發(fā)行人按照相關規(guī)定及時、公平地履行信息披露義務，并對披露信息的真實性、準確性、完整性進行核查。
承銷機構(gòu)對信息披露的內(nèi)容應當進行核查，確保信息披露的文件處于有效期內(nèi)，在不同媒體上披露的信息保持一致。
第三十條 公開發(fā)行公司債券的，承銷機構(gòu)應當督促發(fā)行人按照規(guī)定披露募集說明書。
第三十一條 承銷機構(gòu)應當協(xié)助發(fā)行人將公開發(fā)行過程中披露的信息刊登在其債券交易場所的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，同時將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊，供公眾查閱。
第三十二條 公開發(fā)行公司債券的，發(fā)行申請核準后，發(fā)行結(jié)束前，承銷機構(gòu)應當勤勉履行核查義務，發(fā)現(xiàn)發(fā)行人發(fā)生重大事項，導致可能不再符合發(fā)行條件的，應當立即停止承銷，并督促發(fā)行人及時履行報告義務。
第三十三條 非公開發(fā)行公司債券的，發(fā)行申請核準后，發(fā)行結(jié)束前，承銷機構(gòu)應當督促發(fā)行人按照約定履行信息披露義務。
第六章 自律管理 第三十四條 在開展公司債券承銷業(yè)務活動中，承銷機構(gòu)應當對獲得的內(nèi)幕信息和商業(yè)秘密予以保密，不得利用內(nèi)幕信息和商業(yè)秘密獲取不當利益。
第三十五條 承銷機構(gòu)應當配合受托管理人履行受托管理職責，積極提供調(diào)查了解所需的資料、信息和相關情況，維護投資者合法權益。
第三十六條 承銷機構(gòu)應當保留承銷過程中的相關資料并存檔備查，如實、全面反映承銷全過程，相關資料保管時間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。
承銷過程中的相關資料包括但不限于項目承接、盡職調(diào)查、內(nèi)部控制、發(fā)行申請、推介、定價和配售、信息披露等各個環(huán)節(jié)中的相關文件和資料。
第三十七條 協(xié)會可以采取現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查等方式對承銷機構(gòu)進行定期或不定期檢查，承銷機構(gòu)應當對協(xié)會的檢查予以配合，不得以任何理由拒絕、拖延提供有關資料，或者提供不真實、不準確、不完整的資料。
檢查內(nèi)容包括：
（二）項目承接、發(fā)行申請、推介、定價、配售等合規(guī)情況；
（三）督促發(fā)行人履行信息披露義務情況；
（四）存檔備查資料的完備性；
（五）協(xié)會認為有必要的其他內(nèi)容。
第三十八條 承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反本規(guī)范規(guī)定，協(xié)會視情節(jié)輕重采取自律懲戒措施，記入?yún)f(xié)會誠信信息管理系統(tǒng)，并與為發(fā)行公司債券提供交易、轉(zhuǎn)讓服務的場所共享有關自律懲戒措施信息。
第三十九條 承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反法律、法規(guī)或有關主管部門規(guī)定的，協(xié)會依法移交證監(jiān)會或其他有權機關查處。
第四十條 發(fā)現(xiàn)承銷機構(gòu)及其相關業(yè)務人員違反本規(guī)范的，可向協(xié)會舉報或投訴。
第七章 附則
第四十一條 本規(guī)范由協(xié)會負責解釋。第四十二條 本規(guī)范自發(fā)布之日起施行?！蹲C券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點辦法》（中證協(xié)發(fā)[2012]120號）同時廢止。
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